3メガ銀「最強の通貨円で堕落した欧米の企業を買い叩く 買い叩く 買い叩く」

３メガ銀、海外Ｍ＆Ａ融資を本格化　１〜７月は7000億円

日本企業による海外企業のＭ＆Ａ（合併・買収）が活発になるなか、三菱東京ＵＦＪ、三井住友、みずほコーポレートの３メガ銀行がＭ＆Ａ
向け融資を強化し始めた。円高を追い風に日本企業による海外Ｍ＆Ａが増えると判断。国内の資金需要が低迷を続けるなか、企業向け
融資拡大の好機ととらえている。

　スイスの製薬大手ナイコメッドの買収を５月に発表した武田薬品工業。約１兆１千億円の買収資金の半分以上を三井住友銀行などからの
短期借り入れによって調達した。住友軽金属工業など日本５社のグループが４月に発表した米アルミ大手ＡＲＣＯの買収でも、３メガ銀などの
日本の金融機関が買収資金を協調して融資した。

　３メガ銀への聞き取りによると、１〜７月の日本企業による海外企業のＭ＆Ａのうち、買収案件が100億円以上（金融、商社は除く）の大型案件で
３メガ銀がかかわったのは合計１兆4000億円程度。その約半分の約7000億円が融資で調達された。

　３メガ銀は営業体制の強化に動いている。最初に専門部署であるＭ＆Ａファイナンス営業部を立ち上げたのはみずほコーポレート銀。
これに続いて、三菱東京ＵＦＪ銀もＭ＆Ａファイナンス室を設置。三井住友銀は４月にＭ＆Ａファイナンスグループを設けた。Ｍ＆Ａ向け
融資を包括的に手掛ける専門部署を設けることで、急増するＭ＆Ａ関連の資金需要を取り込む狙いだ。

　取引先企業の海外Ｍ＆Ａのニーズを掘り起こす動きも活発。三井住友銀は主要な法人営業拠点を対象にＭ＆Ａ融資のノウハウの共有化を急ぐ。
三菱東京ＵＦＪ銀は米モルガン・スタンレーとの連携を強化し、米モルガンが財務アドバイザーを務める体制を整えた。みずほコーポ銀は日米欧アジアで
売却候補企業の情報を集約。取引先企業への紹介で融資拡大を狙う。

　国内市場の縮小や円高を背景に海外企業の買収を積極的に進める日本企業。以前は手元資金の範囲で海外Ｍ＆Ａを検討する企業が多かったが、
最近では借り入れで資金を調達して海外需要の獲得を狙う動きが目立つ。
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C889DE1E7E3E1E5EBE6E2E0EAE2EBE0E2E3E39797E3E2E2E2