【8411】みずほFG 883【ふ・り・ふ・け・ば・】

みずほＦＧが最大60億株の公募増資発表、約8500億円規模

［東京　２５日　ロイター］　みずほフィナンシャルグループ(8411.T: 株価, ニュース, レポート)は２５日午後、
最大６０億株の公募増資を正式発表した。６月１８日の同社株の終値１５４円を基準として、手数料などを加味した
手取り見込み額は８５００億円としている。

　自己資本の質と量の両面を拡充し、国際的な自己資本規制強化の動きに対応する。今後は、企業価値の向上を図る
ため国内外での収益力強化策を本格化させる。

　６０億株の内訳は、国内向け募集２６億０９００万株、海外向けが３０億株。需要に応じて追加実施する３億
９１００万株のオーバーアロットメントが加わる。

　発行価格などの条件は、７月１３日から１５日までの間に株価を踏まえて決める。このため、最終的な調達金額
は未定。２５日終値の１５３円で計算すると、市場から調達する金額は約９２００億円となる。払い込みは７月２３日
までに終わらせる。６０億株の増資で、発行済み株式総数は最大で約３８％増える。

　中核的自己資本比率（Ｔｉｅｒ１）は３月末の９．０９％から１０％半ばに改善。Ｔｉｅｒ１から優先株と優先
出資証券を差し引いた資本性の高いコアＴｉｅr１比率も３月末の４．７４％から６％超に上昇する。みずほは昨年
公募増資で５３００億円を調達しており、１年で２回の大型増資となる。みずほが発行可能な普通株の枠は約６９億株
残っていたが、今回の増資で枠をほとんど使い切る。

　みずほは５月１４日に８０００億円を上限とする普通株の発行登録を行っていた。当初は５月中に発行決議し、
６月中に払い込みを終わらせる予定だったが、市場環境が悪化したために延期していた。引き受け証券会社は、
みずほ証券、野村証券、ＪＰモルガン証券、メリルリンチ日本証券。

　三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ(8306.T: 株価, ニュース, レポート)や三井住友フィナンシャルグループ
(8316.T: 株価,ニュース, レポート)は一昨年以降、２回の増資を実施してきたが、今回の増資でみずほも追い付く。
みずほは市場の理解を得るために、１２年度に連結当期利益５０００億円（０９年度は２３９４億円）を目標にした
中期基本方針を発表しており、今後、アジアなどで収益強化策やグループ内のＩＴシステムや人事などの一元化など
を加速させる。

　（ロイター日本語ニュース　布施太郎記者　江本恵美記者）
2010年 06月 25日 17:30 JST
http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-16003320100625