【8338】関東つくば銀行【その背に願いを】

第３回無担保転換社債型新株予約権付社債（永久劣後特約付）
の発行に関するお知らせ
当行は、平成18 年３月14 日開催の取締役会において、第三者割当ての方法による第３回無担保転
換社債型新株予約権付社債（永久劣後特約付）の発行を決議いたしましたので、その概要につき下記
のとおりお知らせいたします。

１．本資本調達の目的
当行は、地域経済の活性化への貢献を通じた持続的成長のため、財務基盤の更なる強化および低
コストの資金調達を図ることを目的に、第三者割当の方法により新株予約権付社債（永久劣後特約
付）を発行することといたしました。
本社債は、発行時において当行の自己資本の補完的項目となるため、発行時より自己資本比率の
向上に資するものです。
２．転換社債型新株予約権付社債の特徴
本新株予約権付社債は以下の性質を有し、既存株式価値の希薄化懸念による株価に対するインパ
クトに配慮した設計となっております。
1) 本新株予約権付社債の発行方法は、Merrill Lynch International 1 社に対する第三者割当発
行であり、同社から第三者へは新株予約権付社債の形態では譲渡されないこと。
2) 本新株予約権付社債の割当先であるMerrill Lynch International は、新株予約権の行使請求
に伴うつなぎ売り等（注）以外の空売りを目的として、第三者と貸株契約を締結しないこと。
（注）つなぎ売り等･･･新株予約権の権利行使の結果取得することとなる株券の数量の範囲内
で当該株券と同一銘柄の株券の売り付けを行なうこと等

3) 転換価額の修正が随時行われることにより、株価上昇時においては遅滞なく行使価額及び転換
価額が上昇するという当行にとっての利点が期待できること、及び株価下落時であっても行使
価額及び転換価額が時価に基づき修正されるため、権利行使及び転換に支障が生じにくい性質
を有していること。