【投資】バフェット氏が多額の地方債CDS契約解除へ　破たん懸念浮き彫り［12/08/22］

［ニューヨーク　２１日　ロイター］　米著名投資家ウォーレン・バフェット氏が率いる
投資会社バークシャー・ハザウェイ(は、売り手として保証を提供している１６０億ドル
（約１兆２７００億円）の地方債のクレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）契約に
ついて、そのほぼ半分を解消する。今月規制当局に提出された文書から明らかになった。

バークシャーによると、８２億５０００万ドルの地方債のＣＤＳ契約を解除することで
カウンターパーティと合意した。これら契約には５００を超える州・地方政府債を保証
するＣＤＳが含まれ、償還期限は６月末時点で平均８．８年。

今回の動きから、バフェット氏をはじめ、投資家の間で、地方自治体の破綻が懸念されて
いることが浮き彫りとなった。

また、バークシャーは上期に、高利回り社債のＣＤＳへのエクスポージャーを前年末の
４５億７０００万ドルから３２億６０００万ドルに圧縮した。

２０１１年および、今年に入り、新たなＣＤＳポジションは取っていないとしている。

ソースは
http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPTJE87K01T20120821

始まったな。
円は５０円台へと・・

CDSは保険
恐ろしいのは誰でも買える保険なところ
家が燃えれば保険は自分にくるが、CDSなら買った人間全員が保険をもらえる
破綻イコール大爆発

株安円高の恐怖はこれからだ

くるなあ。
段々と展開していく。

本格的な株安円高くるね
とりあえず株を全て売却しておこう

いきなり契約解除されても・・・

吉田拓郎・・・・

爆弾設計士だったか、これも落陽

超株安期待

>>2
円５０円台で済めばいいけど

いきなり解除ってわけじゃないだろう。

流動性がない商品なので、売りに行くとすごく割安に買われる。

いや違うCDS売ってたわけだから、
債務保証券を売っていたことになる。
つまり飛んだら払う契約を解消したのか。

CDSの価格は危険度が高いほど上がるので、
打った時よりかなり高い価格で買い戻したことになる。
それこそ1割2割の超損失だと思うが大丈夫なのか？？

>>10
ドル30円とかの時代もありそうで怖いな

円５０でも海外旅行は行けずorz

>>13
別にいく必要ないと思うよ
飯は日本が一番うまいし、ホテルのサービスも日本が一番行き届いている
わざわざ金出してまで不便をこうむりにいく必要感じない

米国の地方の破産法申請が増す悪寒。

北マリアナ諸島を日本に売ってくれないかな。

ホントに危なそうだからもう保険は解消しますって都合のいい取り引きだな。

これ絶対にLIBOR問題も含んでる気がする
LIBOR問題はCDSを世界中で破裂させる可能性があるってことも睨んでるだろバフェット？

>>11
損切りだろ
回復しないと見ている訳だよ

>>14
そういう良かったことが、これから破壊されていくって話だよ。

ダウは相当な高値圏だからなぁ

つうか、リーマンショック終わった後もこんなモンを握ってたことが驚き。
そりゃ、ジャンク証券が金塊に変わるチャンスも有ったわけだけどな。

>>20
チップ制にならなきゃいいや
あれは未だに慣れない

投資家×
投機家◎

誰がカモか分からないときは、お前がカモだ。

>>16
中国抑止の最前線を手放すわけがない。

日本で住宅バブルの実験して
それだけじゃ国と銀行が何とかしてしまうことがわかったから
サブプラではＣＤＳを注入した
ＣＤＳ買ってるならいろいろ売って金利上げてやって倒しにいけば儲かるって仕組みか？
ドイツとかもＣＤＳ売ってたでしょ

さっきアメリカの地方都市が６月末にデフォルトしたってやってたわ

ドル円は、50〜60円
それで長らく待ったドルの底打ち

>>11
お前大丈夫か？

バフェットは早い話し転んだら儲かる賭博場を開いて金を預かり
その仮想破綻に賭けてたけど
その賭博上の賭け対象が本当に吹っ飛びそうだから
横横してる間に保証解除したってことだろ
この場合バフェット自身が賭博場だから
賭けの対象がなくなる前に清算解除したってことで元本はやり取りされて無いだろ

>>29
されてるでしょ
安全なら安くて危険なら高くなる金融商品だろ？
破綻しない限りは売ってる側はずっと儲かるらしいけど
本当は全部回収したいんじゃないの？ｗ
この人がこんなことしてるとは思わなかったけど

日本の地方債話題がほとんどないのは気になる
数年前に、専門の人に聞いたら、それは触れちゃいけない約束でうんたらかんたら

市場が爆発するまえに韓国とのスワップ解消できればいいんだが
案外ギリギリかもしれん

日本の場合ってどうなるんだろう？
その自治体の資産売ってもだめなら
銀行が困るだけか？
ＣＤＳ売ってなきゃ何とかなると思うけど
長銀とかやってそうだよなｗ

>>28
ドルがそんなに安くなったら、日本の製造業は完全に死亡だな。
鎖国でもしない限り、未来はないよ。

子供銀行の紙幣で満足してろ




　

>>30
CDSはそもそも元本をやり取りしない信用保証の売り買い
はっきり言って丁半賭博だぞ

>>36
でも対象が破綻するかどうか
賭けてんのに破綻しそうだからやめますじゃ成立しなくない？
買ってるほうも金なくて権利を高く買ってくれるなら
手放すだろうけど

バフェットが契約解除して
残った金で円買ったりして
みんな右ならえで
円に資金が流れ込んでくる
ってパターン？

金持ちは逃げ足が速い

CDSは他人に知らせずに、生命保険をかけられるようなもの。
そして自分で殺しておいて、生命保険を受け取れるシステム。

悪用する奴が出ないわけがないｗ

>>38
そうじゃないだろ
実際破綻しまくって大爆発でモルガンとかが逝くんだよｗ
さらに急激に円高になったらいよいよかな
ブラックサンデーダークマンデーや

>>40
姓名の間違いではないのか？




そもそも死んだことにするFBIへの手数料は払えずに
結局は FBIや公安として働くことになるのだろ

６２兆ドルだっけ？
来年の２月ぐらいだな

>>43
そんな金額、イスラエルが手だししないわけがない

俺はモサドに追われてるようなもんか

億じゃなくて兆だったねｗ

バフェットめ　飛んだら無限責任追うから逃げたのか

あってるじゃんｗ
でも持合の解消分もあったとしても
本当に逝ったらどのくらいいくんだろう
日本も消費税増税で終了宣言でたし
日本つぶしの朝鮮が用なしになって
まずは半島の喧嘩再開からだな
軍靴が駆け足してるわ

>3
保険は賭博だから、CDSは賭博ってことか

>>47
CDSで32億ドル保有だから仮にデフォルト起こせば支払保障金額は推定300億ドル以上ですね

６２兆ドルは世界のＣＤＳの総額らしい

まだまだ大丈夫だろ
バフェットの嗅覚や行動力が凄いからかなり早い段階で手を引いたと思う
中国だってそうじゃん

>>37
破綻が確実もしくは起こりそうだからもう反対側に賭ける人が居ないので成立しないという事だろ
そこにLIBOR問題も絡んでるからな

>>51
大口は急に逃げようと思っても逃げられないから
予感したり予兆が有ると早めに逃げるだけのこと
数字が悪化してから逃げるには図体がでかすぎる恐竜みたいなもんだ＝バークシャー

アメリカの地方自治体の破綻はけっこう続いてたのに市場は華麗にスルー決め込んでたけど、
天下のバフェットがこういう動きしてきたとなると、今晩のＮＹ市場は久々にドカンとくるかもな

>>54
・・・

>>52
バークシャーによると、８２億５０００万ドルの地方債のＣＤＳ契約を解除することで
カウンターパーティと合意した

これじゃないの？
カウンターパーティって取引相手のことだろ？

地方債CDS売り手としての取引を手仕舞いですか。
自治体が本当に潰れるか、もっと割の良いものが出来たか、どちらかということなのでは

>>6
わしは、今持ち株ゼロよ。

>>53
うん、だから別にまだ騒ぐことないじゃんって話

あああ

CDSの前倒し解約って買い手の人が怒ったりしないんですか？

>>6
信用売りはダメなの？

うわあ、なんかマジで怖いんですけど

今のアメリカだと、地方自治体が破綻したら大変だからと、救済するのかな。
利益はオレのもの、損害は国が負担しろ。

変わりに中国のCDSはいかがすか〜

お得ですよ、BOOM

>>64
連邦政府が州含めて地方救済はしませんよ
だからこそCDSが発明されたわけで

ｷﾀ━(ﾟ∀ﾟ)━!

ほんとに破綻したら金融爆弾に。
いや、大爆発を防ぐために、今後も小爆発が起き続けると見るべきか。

これ契約解除の条件は書いてないけど、
損をかぶってでも解除したいってことなんかな
まあバフェットの考えそうなことだけど

前からいわれてたＣＤＳチェーン爆弾くるの？

バフェット氏は、福島の企業を支援してくれている人だし応援したい。
日本の地方の企業で、しかも震災後も変わらず支援してくれている人格者。

CDSなんて、国が絡めば無かったことになるんだから。
ついこの前、ギリシャが無かった事にしただろ。
もう何でもありの世界なの（ｗ

逃げるのもウマイな

・・・

CDSは、企業や国家の倒産保険っていうようなもの
ただし、市場で売買できるところが普通の保険と違う

たとえば、火災保険なら火事になったら保険が貰えるが、保険金が貰えるのは火事にあった当事者のみ、

ところか、CDSは、無関係な国家や会社でも購入出来て、そこがデフォルトすれば保険金が貰える

アメリカで地方自治体が飛ぶのは珍しいことじゃないだろ。

あっちの自治体は法人税が少ないとダメっぽいからな。
ただでさえ地場産業が無いのに吊り上げた不動産が低迷続き、
その頃からの債務をやりくりするのに金利上昇で
さらに雪だるま。外資呼ぼうにもシティの株を買ったアラブの王子が
半額シール貼られる件で信用ゼロだしｗ

バフェットまで

ようするにケツを割ったんだろ
さっさと死んでくれないかな、バフェットは・・・

文句を言わない子供を幼児虐待を続けて逃げるだけなんだろ？

アメリカも経済回復してきたんで、このへんで
損失を取り戻そうとするパフェットってとこか。

前原が尖閣の日米安保の対象内発言とるために、ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ債大量購入したらしいけど
やっぱ焦げ付くか

愛国者じゃなかったのかよ