【経営】米GMがIPO(新規株式公開)を申請、史上2番目となる最大1兆3700億円規模か [08/19]

米自動車メーカー、ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）は新規株式公開（ＩＰＯ）を
申請した。ＧＭは公的救済を受けて１年後に再上場を果たすことになる。

米政府が株式の61％を保有するＧＭは、18日の米証券取引委員会（ＳＥＣ）への
届け出で、ＩＰＯの株数や価格レンジは明らかにしなかった。ＧＭは普通株の
新規発行はせず、ＩＰＯ実施とともに優先株を発行する。

届け出によると、米財務省は保有するＧＭ普通株の一部を売り出す。事情に詳しい
複数の関係者は６月、ＩＰＯの目標は財務省が保有する３億400万のＧＭ株の
５分の１を放出し、政府の持ち分を50％未満に引き下げることだと述べていた。
また、ＧＭが11月にＩＰＯを実施する可能性を指摘した関係者もいた。

ＩＨＳオートモティブのアナリスト、レベッカ・リンドランド氏は18日のブルーム
バーグテレビジョンとのインタビューで、ＩＰＯについて「ＧＭが政府の出資分を
減らして資本主義の企業として然るべき経営ができるようになるという点で、極めて
プラスとなる出来事だ」と語った。

事情に詳しい関係者１人が先週明らかにしたところによれば、ＧＭのＩＰＯ規模は
最大160億ドル（約１兆3700億円）となる可能性がある。米企業のＩＰＯとしては
2008年３月のビザ（197億ドル）に次ぐ史上２番目の規模になる見通しだ。

■引き受け幹事はＢＯＡなど

ＧＭのエド・ウィッテーカー最高経営責任者（ＣＥＯ）は、政府が過半数株式を握る
公的管理から脱するための取り組みを推し進めてきた。ＧＭは09年６月の経営破たん
後、公的資金500億ドルを受け取った。

ウィッテーカーＣＥＯ（68）は、９月１日付でＣＥＯ職を、12月31日で会長職を
それぞれ退任し、両職とも取締役でカーライル・グループのマネジング・ディレクター、
ダン・アカーソン氏が引き継ぐと先週発表した。

ＳＥＣへの届け出によると、ＩＰＯの引き受け幹事会社はモルガン・スタンレー、
ＪＰモルガン・チェース、バンク・オブ・アメリカ（ＢＯＡ）、シティグループ。
そのほかの引き受け会社はバークレイズ、クレディ・スイス・グループ、ドイツ銀行、
ゴールドマン・サックス・グループ、ロイヤル・バンク・オブ・カナダ、ＵＢＳ。

ＧＭの普通株はニューヨーク証券取引所（ＮＹＳＥ）とトロント証券取引所に上場する。
優先株は将来、普通株に転換可能。転換価格は特定されていない。優先株の発行は、
ＩＰＯでの普通株売り出し完了が条件となる。優先株発行によって調達した資金は
一般的業務目的に充てられるという。

事情に詳しい関係者２人が17日に明らかにしたところによれば、優先株発行が検討
されることになったのは、優先株が債券と株式の特徴を持ち合わせ、ヘッジファンドや
新たな投資家を呼び込めるためという。

◎http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920008&sid=aUXYfxUNw83Q

◎最近のスレ
【経営】13日にも"再上場"申請するとされる米GM、2四半期連続黒字　純利益約1100億円 [08/12]
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1281614112/

【経営】米GM、13日にも再上場申請か？　調達額は最大1.7兆円 [08/12]
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1281574221/

ガバメントモーターズ今どうなってんだ
まだライン工とかそのまま使ってんのか同じ金額で

ほんとアメリカはんぱねーな

配当もつかない株なんて買う奴少なくない？

IPO買って、即日売却する奴がおおそうだから、
暴落するなｗ

JALもこんな風に復活できるのかな？

巨額の負債処理手法が確立しつつあるな

流石国営企業

ＧＭって結局なんか売れる車作ったの？

米国民ﾜﾛｽ

>>9
でも、何だかんだ言って
中国と米国という2大市場でシェアトップですからねぇ＞GM

◎参考記事
http://www.cnn.co.jp/business/AIC201007030016.html

ほんど鷺じゃね。

GMはどうかな？
7割を配当なしが前提で市場から調達しようとしてるけど無理なんじゃない？
機関7割民間3割ならね

流石だな、アメリカのチャプター１１は半端ねーからな。
日本の破産法制とは次元が違う。

>>6
日本にも、チャプター１１みたいな法制度があったら、
ｻｸｻｸって復活できるよ。