【金融】中国農業銀行、IPOで約1.7兆円調達 価格を設定［10/07/07］
1 ：やるっきゃ騎士φ ★：
７月６日（ブルームバーグ）：顧客数で中国最大の銀行、中国農業銀行は、新規株式公開（ＩＰＯ）で
192億ドル（約１兆7000億円）を調達する見通しだ。
同行は香港と上海市場での公開価格を設定した。事情に詳しい関係者５人が明らかにした。
公式発表前であることを理由に、同関係者のうちの２人が匿名を条件に述べたところによると、
農業銀は香港での公開価格を3.20香港ドルに設定した。ほかの３人によれば、同行は上海で
222億株を１株当たり2.68元で売却している。
過去最大規模となる可能性がある農業銀のＩＰＯは、上海総合株価指数が今週15カ月ぶり安値となる
など株式相場の下落と時期が重なった。農業銀の項俊波会長は、香港でのＩＰＯに向け、
カタールの政府系投資ファンドや英スタンダードチャータード銀行などを含む投資家を呼び込んだ。
農業銀は投資家を獲得する一方で、不動産市場の低迷により債務返済の延滞が急増するとの懸念を
払しょくすることが求められていた。こうした債務の返済延滞は、昨年の新規融資が過去最大の
１兆4000億ドルに拡大していた中国の銀行にとっては打撃になる。
上海市場での公開価格は仮条件レンジの上限だった。香港での仮条件レンジは2.88−3.48香港ドル
だった。
農業銀は今回のＩＰＯへの過剰な需要に応じるため、ＩＰＯ規模を15％引き上げる選択肢もある。
そうすれば、同規模は221億ドルに拡大する。
ソースは
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90900001&sid=anaTh5y.YAEM
関連スレは
【金融危機】中国不動産市場の崩壊が始まりつつある可能性［10/07/06］
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1278394937/l50
【投資】中国の不動産バブルはすぐに崩壊へ、20%値下がりも--野村［10/06/16］
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1276667929/l50
192億ドル（約１兆7000億円）を調達する見通しだ。
同行は香港と上海市場での公開価格を設定した。事情に詳しい関係者５人が明らかにした。
公式発表前であることを理由に、同関係者のうちの２人が匿名を条件に述べたところによると、
農業銀は香港での公開価格を3.20香港ドルに設定した。ほかの３人によれば、同行は上海で
222億株を１株当たり2.68元で売却している。
過去最大規模となる可能性がある農業銀のＩＰＯは、上海総合株価指数が今週15カ月ぶり安値となる
など株式相場の下落と時期が重なった。農業銀の項俊波会長は、香港でのＩＰＯに向け、
カタールの政府系投資ファンドや英スタンダードチャータード銀行などを含む投資家を呼び込んだ。
農業銀は投資家を獲得する一方で、不動産市場の低迷により債務返済の延滞が急増するとの懸念を
払しょくすることが求められていた。こうした債務の返済延滞は、昨年の新規融資が過去最大の
１兆4000億ドルに拡大していた中国の銀行にとっては打撃になる。
上海市場での公開価格は仮条件レンジの上限だった。香港での仮条件レンジは2.88−3.48香港ドル
だった。
農業銀は今回のＩＰＯへの過剰な需要に応じるため、ＩＰＯ規模を15％引き上げる選択肢もある。
そうすれば、同規模は221億ドルに拡大する。
ソースは
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90900001&sid=anaTh5y.YAEM
関連スレは
【金融危機】中国不動産市場の崩壊が始まりつつある可能性［10/07/06］
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1278394937/l50
【投資】中国の不動産バブルはすぐに崩壊へ、20%値下がりも--野村［10/06/16］
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1276667929/l50
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2 ：やるっきゃ騎士φ ★：2010/07/07(水) 10:32:31 ID:???
関連ニュースです。ここに貼っておきます。
中国農業銀行：日本でも株式公募、400億−500億円を個人に−日経
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920019&sid=aFZ8_NkqKC70
７月７日（ブルームバーグ）：中国の４大商業銀行の１つである中国農業銀行は
資金調達額が過去最大級となる新規株式公開（ＩＰＯ）を実施するのに伴い、
日本でも12日から株式を公募すると７日付の日本経済新聞朝刊が報じた。
情報源は明らかにしていない。
主に国内の個人投資家を対象とし、調達額は400億−500億円に達する見通しという。
中国農業銀行：日本でも株式公募、400億−500億円を個人に−日経
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920019&sid=aFZ8_NkqKC70
７月７日（ブルームバーグ）：中国の４大商業銀行の１つである中国農業銀行は
資金調達額が過去最大級となる新規株式公開（ＩＰＯ）を実施するのに伴い、
日本でも12日から株式を公募すると７日付の日本経済新聞朝刊が報じた。
情報源は明らかにしていない。
主に国内の個人投資家を対象とし、調達額は400億−500億円に達する見通しという。
3 ：名刺は切らしておりまして：2010/07/07(水) 13:16:10 ID:/ilua1n1
>今回の資金調達は、将来の 不動産バブル崩壊を見越した同行の不良債権処理のための資本増強との見方も示している。
これに加えて、相次ぐ預金準備率引き上げと、中国は人為的に崩壊させることで
日本のように歯止めの利かない転落を避けたい思惑がある。
これに加えて、相次ぐ預金準備率引き上げと、中国は人為的に崩壊させることで
日本のように歯止めの利かない転落を避けたい思惑がある。
4 ：名刺は切らしておりまして：2010/07/07(水) 13:40:59 ID:zCeDh7C7
このIPOが済めば、心置きなくバブル崩壊させんのかな？
5 ：名刺は切らしておりまして：2010/07/07(水) 14:01:01 ID:GXQhw4H5
軟着陸出来ればいいね
6 ：名刺は切らしておりまして：2010/07/07(水) 14:17:31 ID:ZKYorObU
野村から買わないかと言われたんで、６枚ほど応募してみることにした。
でも地合いが悪いし、不動産バブルも弾けそうなので微妙だなあ。
でも地合いが悪いし、不動産バブルも弾けそうなので微妙だなあ。
7 ：名刺は切らしておりまして：2010/07/07(水) 14:35:34 ID:f5uMWQWo
日本のように総量規制はしないだろうから不動産の底無し下落はないだろう。
8 ：名刺は切らしておりまして：2010/07/07(水) 14:51:32 ID:XOVa8v0Q
もし１兆7000億円調達できたらここの時価総額はいくらになるの？
ちなみに日本最強の三菱ＵＦＪの時価総額は6兆円です
ちなみに日本最強の三菱ＵＦＪの時価総額は6兆円です
9 ：名刺は切らしておりまして：2010/07/07(水) 15:04:07 ID:CczuXJum
>>8
>1の記事によると
"農業銀は、オーバーアロットメント分を除き、同行全体の株式の15％を公開
する。ブルームバーグの集計データによると、公開価格を基に算出した時価
総額は1260億ドルで、世界８位の銀行となる。"
って書いてあるので、1260億ドル(約11兆円)。
>1の記事によると
"農業銀は、オーバーアロットメント分を除き、同行全体の株式の15％を公開
する。ブルームバーグの集計データによると、公開価格を基に算出した時価
総額は1260億ドルで、世界８位の銀行となる。"
って書いてあるので、1260億ドル(約11兆円)。
10 ：名刺は切らしておりまして：2010/07/07(水) 15:37:59 ID:P6qFp1Dk
豪快なチャリンカーだな。
11 ：名刺は切らしておりまして：2010/07/07(水) 15:41:34 ID:kMpptiEo
中国人は踏み倒すから信じちゃダメぇぇぇぇぇ
12 ：名刺は切らしておりまして：2010/07/08(木) 21:56:10 ID:DxONhrnu
アメリカの金融緩和で安いドルが中国に向かって投資を拡大している。
だがリーマンショックのようなことがまた起こるかもしれない。なぜならオバマ大統領は多額の資金を銀行に投入したが金融改革には全く手を付けなかった。
危機を和らげただけでまたやってくるだろう。そうしたら中国経済はリーマンショックより大きな打撃を受ける。
だがリーマンショックのようなことがまた起こるかもしれない。なぜならオバマ大統領は多額の資金を銀行に投入したが金融改革には全く手を付けなかった。
危機を和らげただけでまたやってくるだろう。そうしたら中国経済はリーマンショックより大きな打撃を受ける。
13 ：名刺は切らしておりまして：2010/07/09(金) 00:04:57 ID:RBAZv3EV
ＡＢＣだな。
14 ：名刺は切らしておりまして：2010/07/09(金) 01:29:49 ID:+Wmx5naJ
>>11
？
？
15 ：名刺は切らしておりまして：2010/07/09(金) 01:44:24 ID:gKLqGuv5
あれ？２兆円以上調達出来るんじゃなかったっけ？
16 ：名無しさん＠そうだ選挙に行こう：2010/07/10(土) 17:30:25 ID:v14WZl2+
割り当てがあったけど、申し込みの６０％しかないよ
結構応募が多かったみたいで割り当てが大変だったみたい
みんなはどの位買えましたか？
１６日の上場が楽しみ
今まで海外物のIPOは全部結構おいしかったから、今回もドンドンいった
今円高だからしばらく持ってるつもり
結構応募が多かったみたいで割り当てが大変だったみたい
みんなはどの位買えましたか？
１６日の上場が楽しみ
今まで海外物のIPOは全部結構おいしかったから、今回もドンドンいった
今円高だからしばらく持ってるつもり
17 ：名刺は切らしておりまして：
日本の投資家の割り当ては400億くらいだから、野村大和の大手2社がさばけば
すぐになくなる数量。
中国株のIPOってあまり縁がないけど、政府のメンツがかかっているから、
20%くらいは取れるんじゃないかなw
すぐになくなる数量。
中国株のIPOってあまり縁がないけど、政府のメンツがかかっているから、
20%くらいは取れるんじゃないかなw