【流通】イオン、16年ぶり転換社債型新株予約権付社債(CB)発行　1000億円［09/11/11］

イオンは１０日、合計１０００億円の転換社債型新株予約権付社債（ＣＢ）を月末に発行すると
発表した。
調達資金のうち、７８０億円をコマーシャル・ペーパー（ＣＰ）の償還にあてるほか、２２０億円を
有利子負債の返済に振り向ける。

イオンは６月に普通社債３４０億円を約４年ぶりに発行したが、ＣＢ発行は１９９３年７月以来、
約１６年ぶり。
大型店から小型店へのシフトなど成長戦略を進める中、財務基盤の強化が必要と判断した。
２００９年２月期まで間接金融からの資金調達の比重が高まっていたが、資本市場が
落ち着いてきたため、ＣＢ発行に踏み切ることにした。

発行するのは５００億円のＣＢ２本で、償還期限はそれぞれ１２年１１月と１３年１１月。
すべての予約権に新株が割り当てられた場合、発行株式数（約８億株）が現状に比べ、
１３・３４％増えることになる。

ソースは
http://www.business-i.jp/news/ind-page/news/200911110071a.nwc
■イオン　http://www.aeon.info/
　2009年11月10日 転換社債型新株予約権付社債発行に関するお知らせ [pdf]
　http://www.aeon.info/ICSFiles/afieldfile/2009/11/10/091110R.pdf
　会社情報・株価　http://company.nikkei.co.jp/index.cfm?nik_code=0001683

９時間も誰もレスつけないのかよ。

確かに長すぎだな

イオンの終わりの始まり？

最近客が減ってるよな？

個人的には、外相があほすぎて、イオンで買い物したくなくなる。
近所にあって便利なんだがなぁ。

外相次第で売り上げアップ
頑張れ












イオン可哀想…

みんな考えていること、いっしょだね・・・
あのオカラ害相じゃあね。
イメージ悪いよ。

近くのイオンのショッピングモール閑古鳥ｗ

やべえな、これ株価暴落するんじゃね？
と思ったらやっぱり株価下がってた。

かなりやばい状況らしいな
中国進出の大失敗と民主の米離れによるしっぺ返しで
会社の存続すらやばいんじゃないのか

ダメだこりゃ

セブンとイオンもどっちも株価下げてるけど怖く手が出ない

最近の下げは何かあるんだろうね

100円の債権を102.5円で買わせるCBか。
3年間で株価が約20%以上上がらず、株式に転換できないままだと2.5円損。
要は単純計算で3年もので-0.83%のマイナス金利。
けちくせーCBだな。

店が広いと買い物するのが面倒だから、だんだんと足が遠のくのよ。

>>12
まじだった。
ひでー。
ついでに120%コールオプション付き。
誰が買うのこれ？
普通預金以下の価値。
世の中なめまくってるな。

3年前にやった公募増資は一株2700円。
今の株価は736円。

とても公募増資なんて出来ないわなｗｗ

転換社債型新株予約権付社債（ＣＢ）？？？
これは株が下がればさがるほど利益がでる仕組みじゃないか
損するのは既設の株主だけ

誰も怖くて 手を出さないよ

だって拡大路線で大きくなった何処程 突然死する

そんな死ぬ企業でも無いだろけど
中国など海外は好調じゃなかったっけ？

あかんのは国内で

そういえば地域密着型のスーパーや商店街をダンピングで潰すために
無駄に進出しまくった店舗を縮小するんだっけ？
岡田一族に経済をズタズタにされた地方に残るのはイオンの廃墟だけか

俺の地域にジャスコが

禿と同じことをするのか
これはやばいな

>>21
禿はちゃんと金利をくれた。
これはマイナス金利というありえない社債。
極悪にもほどがる。野村の営業が1人暮らしの年寄を騙して売りつけるのか？

ミンス岡田への献金なんだよ

あの手、この手で生き延びたい

日興からイオンのＣＢ買わないかって来てる

営業はＩＰＯと同じって言ってるが止めた方がいい？

転換価格：９３１円で本当にＣＢの価格上がるの？

教えて偉い人！！

まぁある程度は底値が固まってるモノなんだし・・・。
大型のCB自体久しぶりだから機関投資家の需要があるでしょ？

最近のCBは償還ばっかりだったから、皆欲しがるだろ？

余ってるなら買いだよ。

これは理屈抜きで値上がりするだろ？

申告しとけば良かった！

買って満期まで持って償還すると損する商品。

誰が買うんだよw

>>29
イオン株の株価が上がれば儲かる
イオン株がこれ以上下落しても、損失は2.5%以内。

宝くじや馬券よりは良心的。

残存年数とパリティ同じくらいの既発債に比べて割高なので断った。
強い下降トレンドの中にあるのに102円50銭はないだろ。
上場初日の初値楽しみに見てるよ。

ちなみに上場日は11/30
本日の株価723円　-16円　

イオン７回　転換価格　931円　アップ率24.96　４年
イオン８回　転換価格　908円　アップ率21.87　３年
ttp://www.traders.co.jp/domestic_stocks/stocks_data/cb/cb.asp

元本保証型イオン株価連動債券なら間違いなく買い。

イオン株に直接投資するより遥かに安全。

ＣＢ組み込んだ投信も値上がりしてるぞ。

損しても２万５千円と言う事で申し込んで見ます

m(..)m偉い人、アリガトウゴザイマス

普通クーポン債とかって１００円のやつを９８円とかで売る
もんだと思っていたがこのど不況時に
CBで満期になったらそんするCBなんてありかよ？
ローリスクローりたんの債券で損する債券なんて買うやついるのかね？

ま 株価そろそろ底値なんじゃねという心理ついたつもりかね？
まだまだ下方トレンドな気するけど。
せめて社債利回りなんとかしろよ。

3年もの外れた。4年もの当たった。
まだ野村には聞いてないんで、本命はこれからと思ってたら、
日立CBのほうが条件良くて、外れた分、そっちに注力。

間違いなく転換価格に来ると思うが、3〜4年のうちに来るかと言われると、
う〜〜〜ん。多分、イオン自体に何事もなければ．．．．と思う程度ですね。

日立CBの仮条件は100円でクーポン0.1〜0.1％だね
アップ率30％、償還まで６年
100円なら妥当な価格と思う。あとは人気次第だな。

しかし、薄商いのCB市場に500億×２のイオン、1000億の日立が上場して
需給どうなるんだろう？
まさかオリックスのように初値から大幅安にはならないと思うが

イオン
前場終値　705　-24　-3.31％

　イオン株式会社は17日、8月18日からイオングループ各店舗で販売した地上デジタル放送対応の
液晶テレビ「DY-185SDK200」の一部において、発煙の可能性があることを発表。無償点検、修理を実施する。
　対象となる機種はダイナコネクティブが製造し、イオングループの各店舗で販売した「DY-185SDK200」。
ボディカラーがブラック(B)の場合は製品番号の末尾4ケタが0001〜0500までと2001〜2500まで、
ホワイト(W)の場合は末尾4ケタが0001〜0500までと、1801〜2600までの製品。製品番号は本体上部や背面のラベルで確認できる。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20091118_329863.html

社名 株式会社 ダイナコネクティブ
(Dynaconnective Co,.Ltd.)
設立日 2002年4月4日
代表者 金 鳳浩

三菱銀行の買うわ。

ポッポッポハトポッポ、
金がほしけれゃ、ほらやるぞー

魅力ないね〜
もうちょい待って普通に株買うわ

>>32

上場日は11/26　じゃ無かった？

民主党が暴走してるから、イオンの評判も落ちるだろね

>>41
まさに法則発動

こいつら増資しなきゃならん程に無理して安売りしてデフレ進めて何やりたいんだ？
株主から引っ剥がした金を商品に貼り付けてバラまいてデフレ誘導って…誰のためにもなってないじゃん…？
日本衰退が目的なのか？？

なんだ公募増資じゃないのか。>>48修正。
誤：増資
正：転換社債型新株予約権付社債発行

金借りといて、返せないから頂戴ねに等しい
借金を棒引きにするための増資なんて禁止に出来んのか

イオン大丈夫かな
ただでお菓子とジュース飲みに行くのが楽しみなのに

上場日教えて！

>>30
120%のコールオプションが付いている。
一定期間、株価が上がれば早期償還されて損をする。

>>53
意味が分からないので教えて偉い人！

イオンもグループの総力を挙げてアジアや新興国への進出に力をいれないと生き残れないな

イオンリテールとイオンモールは世界各地へショッピングセンターを展開してライバルを蹴散らし

イオンクレジットサービスは中流層をターゲットに加入者の拡大

イオン銀行はイオン店舗への追随と独自に支店を展開して企業への融資及び投資商品の取り扱いをやるべき

イオンディライトはイオンリテール、イオンモールなどのイオングループ内の下請けは勿論
外注物件の公共施設・ホテル・工場・商業施設などを中心に施設・警備・環境を請け負い
総合ビルメンテナンス会社として発揮するべき

ミニストップは他社には真似出来ないコンボストアーを生かしライバルを蹴散らせ

中国では確実に返り討ちに遭うだろうがな

（　´∀｀）
たこちゃん
ネットか電話スーパー欲しいほしいかな

（　´∀｀）
あれやったら多少は
店舗費
とか削れるんかな？
配送費のが高くなるんかな？

（　´∀｀）これいいなぁ
遊び行った帰りに買い物して帰らんですむ
配達地域ないわ残念…

さっき見てたの

週明けが上場だっけ？
イオンの株価も手伝って悲惨な上場になりそうだね。

>>58
２６日上場最高値１０１円

昨日の終値９９．６９

どんなに無能な経営者でも日本では交代させることができません。

株主にハゲタカのレッテルを張って潰した報いです。

ヤオハンの二の舞だな

結局不況になっても大手は紙刷っていくらでも金を集められる
銀行は金が有り余って金利に釣られて行列をなして買ってる

経済学者ってバカばっかり？

転換社債って最後の切り札だって本で読んだけど、社債市場に
金が戻ってきた今でも利子払って普通に社債発行するのが厳しい状況って事？

結局元本割れスタート元本超える日は来るのか？

何がＩＰＯの様な物だ日興の馬鹿営業(T.T)

上がってきてるな