【証券】野村証券：英国現地法人、過去最大のM＆A案件を獲得・買収額約4兆円…英資源大手のアングロ [09/07/23]

　【ロンドン藤好陽太郎】野村証券の英国現地法人、野村インターナショナルは、
スイスの資源大手エクストラータによる英資源大手のアングロ・アメリカンの買収提案
(買収額約4兆円)をめぐり、アングロ側の共同アドバイザー業務を獲得した。
野村の海外企業の合併・買収(M＆A)案件としては過去最大。

　エクストラータは6月、アングロに買収を打診したが、｢価格が低すぎる｣と拒絶されている。
野村は買収防衛策のほか、買収額の引き上げなどを助言する。外国企業の買収案件で
日本の証券会社がアドバイザーになるのは珍しい。

　野村は昨秋、米証券大手リーマン・ブラザーズの欧州・中東部門などを買収。
今年6月、英国企業同士による大型の買収案件で共同アドバイザーと主幹事業務を
獲得したほか、ロンドン証券取引所の株式売買シェアも昨年末82位から6月は3位に躍進した。


▽News Source　毎日jp 毎日新聞　2009年7月23日　0時55分
http://mainichi.jp/select/biz/news/20090723k0000m020141000c.html
▽野村ホールディングス　株価 [適時開示速報]
http://www.nomuraholdings.com/jp/company/group/holdings/
http://company.nikkei.co.jp/index.aspx?scode=8604
http://smartchart.nikkei.co.jp/smartchart.aspx?Scode=8604.1
▽関連
【金融】M＆A：半減　投資意欲しぼむ、資金調達厳しく・破綻支援案件は倍増…09年上半期 [09/07/15]
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1247609541/

寝不足のせいか野村が4兆円でどっか買収すんのかと思った

もう寝よう・・・

よくやった！海外に攻勢せよ。

この場合野村の手数料は何％？

さっさと株価なんとかしろよ
頼むよ（涙目

>>4

前例からすると1％〜2％らしいが基本的に成功報酬
今回のケースだとアングロ・アメリカンが買収されなければ成功
多分、買い取り側のエクストラータに米国大手が付いてるっぽい
通常は買収側の方に付いた方が報酬高い

てことはアゾバイザーフィーは400億〜800億。
リーマン買収以降外資並みの報酬体系に変わってるとしたら、
この件だけで担当者は億単位のオーナスが出るな。

日経載って無かったぞ
日興買収の時は朝日かどっかに抜かれたし
経済専門紙の癖に使えねぇ奴らだ

>>8
　野村、欧州の大型買収案件で助言役に　国外では過去最大級
　
　【ロンドン＝石井一乗】野村証券の英国現地法人である野村インターナショナル（ロンドン）は、
スイスの資源大手エクストラータによる英資源大手アングロ・アメリカンの敵対的買収提案（買収額約４兆円）に関連し、
アングロ・アメリカン側の共同アドバイザー業務を獲得した。野村が国外で絡むＭ＆Ａの規模としては、過去最大級。

　アングロ・アメリカンは６月下旬にエクストラータの提案を拒否しており、野村は防衛策や買収額引き上げ交渉といった今後の戦略を助言する。
外国企業同士の大型敵対買収に日本の証券会社が絡むのは珍しい。野村以外では、ＵＢＳとゴールドマン・サックスも助言役を引き受けた。(18:49)

http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/20090722AT2M2104322072009.html

リーマン買収効果か？

野村は鬼になるのだ

　まだ、ロンドン市場ってあったんだ。

独立系のプレイヤーってもう野村しか残っていないらしいからな。

まさに黒さが違う♪

野村のブラックさ、よく言えばモーレツ系（死語）は有名だけど
外資も金融に限って言えばブラックらしいからな
報酬さえ与えとけば外国社員の定着率もいいだろう
というか、他に行くところがないしなｗ

だから野村としてはやりやすい環境になっているのかも知れない

>>8
これ昨日の話だろ。むしろ>>1が遅すぎ。

なんで野村が資源会社を買収するんだ？(´･ω･`)

アドバイザーになるのと買収するのでは天と地ほどの差がありますが

おめめとうございます
頑張れノミューラ！

どうせ元リーマンのMDの仕事だろ。

日の丸証券会社が海外で気を吐いてるんだから日本国内の証券、商品市場を何とかしろよ。

リーマン社員が活躍してると言う事か？

そういうことだろうね。じゃなきゃ買収した意味ないし。

つか、資源メジャー同士が合併って・・・
欧州委ちゃんとこういうところにも制裁金課しやがれよ。

ガングロ（死語）に見えた

>>24
BHPビリトンとリオティントの合併は阻まれただろ




アングロとエクストラータはどうだろうなぁ
エクストラータとヴァーレで一度阻まれてるんだが

４番手と５番手だからなぁ。１〜３番手に対抗するために許可されるかもね

リーマン買収した結果がカタチになってよかったんじゃないかな。

だがしかし、ネラー的にはそれが不満。

BHP、リオ、エクストラータ、アングロ、ヴァーレ
が１つに合併したらとか考えると、
戦争を仕掛けた昭和の日本人の気持ちもわかるような気がしてくる。

ていうか、なんでこういうアドバイザーが必要なわけ？(´･ω･`)

>>13
独立系ってなにから独立してんのけ？(´･ω･`)

ロスチャイルド

グレンコアが上場するかもしれんとかいう噂もあるからなー
資源系のディールが増えそうだぬ