【自動車/米国】GM：債権者、債務株式化の修正案受け入れ…債務削減で“新生GM”株式最大25％取得［09/05/29］

ＧＭ債権者、修正案受け入れ＝債務削減で、株式最大２５％取得

　経営危機に陥っている米自動車大手ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）の
債務削減をめぐる交渉で、同社は２８日、社債保有者が社債と株式の
交換について新たに提示された修正案を受け入れたことを明らかにした。

　ＧＭが米証券取引委員会（ＳＥＣ）に提出した報告によると、社債保有者
は債務削減の見返りに、ＧＭが連邦破産法１１条（日本の民事再生法に
相当）を提出した後に誕生する「新生ＧＭ」の株式１０％を付与されるほか、
１５％の追加取得権も得られる。

　これまでＧＭは、１０％の付与を提示、債権者の大半が拒否していた。

ソース：時事通信　（2009/05/28-23:13）
http://www.jiji.com/jc/c?g=int_30&k=2009052801078


社債保有者委員会、債務株式化の修正案を支持＝米ＧＭ

　米ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）は２８日、社債保有者委員会が債務株式化に
関する修正案を現在支持していることを明らかにした。

　破産法適用を申請した場合は、財務省がＧＭの資産を買い取るほか、新提案の
下で社債保有者が新会社の株式１０％に加え１５％のワラントを取得するとした。

　財務省は１機関以上の非政府機関とともにＧＭにＤＩＰファイナンス（事業再生
融資）を提供するとしている

ソース：ロイター　2009年 05月 28日 23:53 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-38268520090528

※関連記事（ロイター）
米ＧＭ株価急伸、債務株式化受け入れとの発表で＝序盤の米株式市場
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-38269020090528

・関連スレ
【自動車】GM、債権者の合意得られず　29日にも破産法申請か［09/05/28］
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1243491331/
【自動車】ＧＭ、週内の破産法適用申請は行わない見込み--次の動きは6/1前後に [05/28]
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1243438050/

ああああああ・・・・・・・

で、結局新生GMはグローバル☆モーゲージ株式会社と生まれ変わるんですね。

技術が日本車に比べて十年は後れてるし生まれ変わっても死ぬだけでしょ。

ＧＭｵﾜﾀ・・・orz

で、父さんは来週？

2010年までに米国生産車は全て電気自動車にと言っていた張本人が・・・

（>>1の追加）

米財務省が363項提案、破産申請の場合は新会社が資産取得へ＝ＧＭ

　米自動車大手ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）は、米証券取引委員会（ＳＥＣ）への
提出文書で、財務省による３６３セール（連邦破産法３６３項に基づく資産売却）
提案について、ＧＭが破産法の適用を申請した場合、同省が支援する新会社が
資産を取得すると説明した。

　またＧＭの声明によると、財務省のこの提案は無担保社債保有者に、ＧＭの
リストラ努力への支持に対するインセンティブを提供する。

　また同案の実施により、健全なバランスシートを持つ新ＧＭが誕生するという。

　ＧＭによると、元本規模２７２億ドルの社債は最終的に旧ＧＭの債務となる。

ソース：ロイター　2009年 05月 29日 00:06 JST
http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPnJT838489620090528

>>4
死なないかもしれないけど、こんな規模は維持不可能だよ
クライスラーより小さい会社になると思う

2010年までに破産・・・

バランスシートよくても競争力は移行できないからな。いまのGMは会社清算するんでしょ

（>>1の追加）

米ＧＭ：新会社の株72.5％を政府が保有−破産法適用下の資本計画

　米自動車大手ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）が破産法の適用を申請した場合の
資本計画として、資産を新会社に売却し、新会社の株式の72.5％を米財務省が
保有する仕組みが想定されている。

　新会社はＧＭ資産を買い取り、株式の17.5％を全米自動車労組（ＵＡＷ）の
医療基金に付与する。残りの10％は「旧ＧＭ」の債権者に割り当てる。ＧＭは
28日、規制当局への届け出で計画の詳細を明らかにした。

　米財務省は、旧ＧＭの社債保有者のうち十分な数が同社の破産申請に反対
しないことで30日午後５時までに合意すれば、新生ＧＭ株の 15％に相当する
株式とワラントを同社が社債保有者向けに発行する案を示した。

　計画によると、新生ＧＭの資産は170億ドル（約１兆6450億円）で、米財務省
からの新規融資80億ドル、ＵＡＷの基金への債務25億ドル、およびその他の
債務65億ドルで構成される。米財務省は25億ドル相当の優先株（年間配当率
９％）も取得する。

　米経済専門局ＣＮＢＣは、旧ＧＭの社債保有者が修正後の債務・株式交換案
を受け入れたと報じた。

ソース：Bloomberg.co.jp 2009/05/28 23:52 JST
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90003003&sid=aCo28URlvngM&refer=jp_stocks

馬鹿だな
ＧＭなんてどう見ても単なる甘えだろ

もはや、破産法申請が前提の交渉になってるのか。
完全に＼(^o^)／ｵﾜﾀ

政府が民間に干渉してなんでもあり。
Anything goes. の世界になってきた。
アメリカってたしか資本主義の国でしたよね？

これからもっと不景気に？当然日本にも影響あるんだよね？

死んでる人を無理矢理動かして「ほら見て生きてる生きてるー」という事だ

>>16
そりゃあるけど、半年間、生き延びたから
最悪の事態は避けられた。日本のメーカーと仕入れ先かぶってるから
いきなり倒産して連鎖倒産したらお手上げだった

満期保有目的の社債が
GM株と交換されるって素敵じゃね？ｗ

ま、こんなもんでしょ。

計画倒産が許されるのか

>>4
ハイブリッドはトヨタが技術供与することを公表してるからな。
話がまとまれば、トヨタ躍進だよ。

これに政府保証の購入量が加わるんだから、当面はいけるだろ。
UAW次第だがｗｗｗ

>>15 オバマ政権にとっては政治的にぎりぎりの選択だったのだろうね。
でもこんなことしてて、政府財政の悪化はそのうち何らかの手段でツケ払わ
されるんだろうけど。

GMってたしかに年々売上は減っているけど
それでも生産台数・販売台数はトヨタとほぼ一緒なのに
（1年以上前は余裕で世界一）
ずっと以前から債務超過って・・・・

不思議な組織だよね。
今回の一件でますます神秘的な組織になるんだろうなぁ。。。。

>>24
それだけ高コストなんだよ。＞ＧＭ

そこをクリアできたら復活する可能性はゼロではないって事。

>>15
＞アメリカってたしか資本主義の国でしたよね？
表向きはな。
ｖｓ共産主義なだけで、実態は何でも有りしゅぎ。
なんつって(⊃д⊂)

アメリカ本国で消費者側から

USA!USA!USA!

みたいな愛国買い運動は発生しないのかしら？

ＧＭ、破産法前提に新提案？？債権者持ち株比率を拡大

【ニューヨーク２８日共同】経営危機の米自動車最大手ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）と米財務省は２８日、連邦破産法１１条（日本の民
事再生法に相当）の適用申請を前提に、約２７０億ドル（約２兆６０００億円）の債務を大幅圧縮する新提案を債権者に対して提示した。

３０日午後５時（日本時間３１日午前６時）が回答期限。米政府とＧＭがクライスラー同様に関係者の合意を取り付けた上での「事前調
整型」の破産法申請を目指していることが明確になった。

ＧＭは今週中に取締役会を開き、最終決断する見通しだ。

ＧＭが米証券取引委員会（ＳＥＣ）に提出した報告書によると、債権者は、債務を株式化した再建後の新ＧＭ株の１０％に加え、１５％分
の新株引受権（ワラント）を取得する。また、米政府が５００億ドル以上を新たに融資、支援の見返りに株式の７２・５％を取得する。全米
自動車労働組合（ＵＡＷ）は１７・５％を保有する。

債務の金額ベースで２０％を占める主要債権者グループは２８日、この案を支持する方針を明らかにした。ＧＭは破綻（はたん）後の混
乱を避けるため、できるだけ関係者との調整を進めて１１条の申請に踏み切るとみられる。

米政府は既に破綻後を見据えて、ＧＭ経営陣の人事などに介入し、再建に向けて関与を強める構えとみられる。

http://www.47news.jp/CN/200905/CN2009052801001114.html

債権者が最後のババをひいたか、南無〜

日曜に決まるようだね。　

UPDATE1: 米ＧＭが債務株式化で修正案、社債保有者の約20％が支持

［デトロイト　２８日　ロイター］　米ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）(GM.N: 株価, 企業情報, レポート)と財務省は２８日、
債務株式化に関する修正案を社債保有者に提示した。ＧＭによると、社債保有者の約２０％が修正案を支持した。

　新提案では、社債保有者が新会社の株式１０％に加え１５％のワラントを取得する。ＧＭが破産法適用を申請し
た場合に、政府が出資する新会社への採算部門の売却に反対しないことに同意しなければならない。

　新提案への賛否は３０日米東部時間午後５時（日本時間３１日午前６時）まで受け付ける。

　ＧＭが証券取引委員会（ＳＥＣ）に提出した書類によると、破産法申請の場合、財務省は新会社の７２．５％、全米自
動車労働組合（ＵＡＷ）の退職者向け医療保険基金（ＶＥＢＡ）が１７．５％を保有することになる。
http://jp.reuters.com/article/SmartMarketNews/idJPnJT838503420090528


米財務省が363項提案、破産申請の場合は新会社が資産取得へ＝ＧＭ
http://jp.reuters.com/article/SmartMarketNews/idJPnJT838489620090528

（>>1の詳報）

株式交換で修正案受け入れ＝ＧＭの主要債権者−破産法適用で準備進む

　米自動車大手ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）は２８日、総額２７２億ドル（約２兆
６３００億円）の無担保債務削減に向けた債務の株式化で、連邦破産法１１条
（日本の民事再生法に相当）の適用を前提に新たな交換条件を提示、主要
社債保有者グループから支持を得たことを明らかにした。

　ＧＭが証券取引委員会（ＳＥＣ）に提出した報告によると、社債保有者は破産法
の適用申請後に設立される「新生ＧＭ」の株式１０％に加え、１５％の追加取得権
も獲得する。主要な社債保有者から支持を得たことで、ＧＭが破産法の適用を
申請しても、短期間で適用から脱却するための事前調整が前進したことになる。

　ＧＭはこれまで、株式１０％のみの交換を提示していたが、債権者の大半が
これを拒否、交渉はいったん２６日夜で打ち切られていた。

ソース：時事通信　（2009/05/29-00:43）
http://www.jiji.co.jp/jc/c?g=int_30&k=2009052900014

国有企業かよｗ
マイケル・ムーアにネタ提供する気か？

どれだけの金を投入するんだろうか・・まぁそれでもモタモタしてたら１０年どころじゃなくなりそうだｗ

>>24
無理な自動車ローン組ませたり、インセンティブとか使って販売ゴリ押ししてたからね

これって、債権者は株をいっぱい貰えてしめしめと思っているかもしれないけど、
その株もそんなに価値がないというか、紙くずかもしれないと事は想像してないの？

破産して社債が紙屑になるのは嫌すぎるけど
妥協して社債がGM株になるのも嫌すぎるｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

債権者可哀想すぎるだろｗｗｗｗｗ

>>24
今年も一位に返り咲きじゃなかったっけ?w

>>35
ゼロより1のほうがマシでしょ

三菱自動車の時もかなり無理やり感があったけど、
これはその比じゃねーなｗ

ttp://www.47news.jp/CN/200905/CN2009052801001114.html
ＧＭ、破産法前提に新提案 債権者持ち株比率を拡大

【ニューヨーク２８日共同】経営危機の米自動車最大手ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）と米財務省は２８日、
連邦破産法１１条（日本の民事再生法に相当）の適用申請を前提に、
約２７０億ドル（約２兆６０００億円）の債務を大幅圧縮する新提案を債権者に対して提示した。

３０日午後５時（日本時間３１日午前６時）が回答期限。

米政府とＧＭがクライスラー同様に関係者の合意を取り付けた上での
「事前調整型」の破産法申請を目指していることが明確になった。
ＧＭは今週中に取締役会を開き、最終決断する見通しだ。

ＧＭが米証券取引委員会（ＳＥＣ）に提出した報告書によると、
債権者は、債務を株式化した再建後の新ＧＭ株の１０％に加え、１５％分の新株引受権（ワラント）を取得する。
また、米政府が５００億ドル以上を新たに融資、支援の見返りに株式の７２・５％を取得する。
全米自動車労働組合（ＵＡＷ）は１７・５％を保有する。

債務の金額ベースで２０％を占める主要債権者グループは２８日、この案を支持する方針を明らかにした。
ＧＭは破綻（はたん）後の混乱を避けるため、できるだけ関係者との調整を進めて１１条の申請に踏み切るとみられる。

米政府は既に破綻後を見据えて、ＧＭ経営陣の人事などに介入し、再建に向けて関与を強める構えとみられる。

2009/05/29 00:42 【共同通信】

ツケ払いをするためだけに生かされる会社に競争力は期待できないけどね
まず人材が確実に流出する

あ

いったん破産法申請を受け入れた後の新生GMの株式ってことは、
CDSでしっかり元を取った上で株を手に入れるってこと？

なんかコテコテのアメリカンプロレス見てる気がする。
ぶっちゃけ今回のやりとりはブックだろ。

http://www.nicovideo.jp/watch/sm5216381
http://www.nicovideo.jp/watch/sm5216970
http://www.nicovideo.jp/watch/sm5217302

GM・クライスラーの自動車が欲しくなる、運転してみたくなる動画

>>36
株なんかｲﾗﾈーよ。早く破産法申請しろっての。
こちとらCDSがあるんだよ。大口様なめんな。
って言う人たちのお陰で話し合いは流れてます。

>>26

資本主義じゃなく、ご都合主義

しかし、新会社って上場されるのか？
非公開株持ってても市場で売買できないじゃない。

シボレー、コルベット、ハマー
このブランドの復活を！

>>49さんには>>45の動画をおすすめします。

（>>1の続報）

米ＧＭ、6月1日に破産法申請を計画＝ブルームバーグ


　［デトロイト　２８日　ロイター］　米ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）は
６月１日に破産法申請を計画している。ブルームバーグが報じた。

ロイター　2009年 05月 29日 00:47 JST
http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPnJT838503820090528

GM Said to Plan for June 1 Bankruptcy, Sale of Assets
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=av6aV2soJRn8&refer=home

木曜朝にNHKが必死に売り煽りしてたけど、
日本株全く影響なしで普通に上げててﾜﾛﾀ

新会社とはいえ結局GMはGMだからなぁ
明日から売れる車を作ります！なんて無理だろうし。

結局債権者側が涙を飲んだわけか・・・。

>>45
いいもん見せてもらった

金があれば乗りたい・・コルベットとか古いのでもいいけど税金がなぁ・・
普段はお飾りになりそうだからやっぱもったいないか

>>55
ほれ。

　http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1511528.html

米国債も２５％くらいは値が保障されるというメッセージだな。

結局潰さないてことだろ
まさかリストラなしでか

借金あってもチャラになって新しい会社になるだけか

資本主義かこれ

国有化されたGMに日本車が車の性能じゃなく
政治面で対抗できるかな？

>>60
可能だよ。
つかよゆーすぎｗ

結局潰さないてことは今までの報道はなんなの。
ずっと完全になくなるように書いてたな。

マスゴミなんてどこも同じか

>>22
トヨタは技術供与を否定したよ。

>>63
うぉ。。。マジで？(^_^;)
そらすまんかった。
世界規格になって、他をぶっちぎるチャンスだと思ったんだが。

AFPの記事でよかったか？

トヨタ、GMへのハイブリッド技術供与検討を否定
ttp://www.afpbb.com/article/economy/2605513/4187751

デットスワップチャングムするのか

アメリカは年金と医療費負担で企業が死ぬだけで済むからいいよな

>>62
完全になくなるなんて
どこが報道したの？

普通に新聞とか書いてなかった。

0よりマシだから飲んだって所か。

リーマンのCDS清算が9％ぐらいだから
GM債権者にとって株式＋ワラントでも悪くない条件だと思うがなあ

大口債権者なら担保も確保してるだろうから
かなりの回収率になるはず

>>27 そんな馬鹿もいるだろうが、砂漠が多い中西部の住民とかにとっちゃ
変な自動車乗ってたら命に関わるからな。あまり表ざたにはなってないが、
アメ車乗ってて砂漠でエンストして死んだとか死に掛けたとかの話は多い
と思うよ。ハイウエーでボンネット開けてるのは大抵アメ車だしね。
愛国心と言ったってGMの馬鹿社員を生かすのが愛国心でもないしね。
アメリカ人もそんな馬鹿ばかりではないと思う。

なんか、再建後の新GMをホンダが買えば
世界一の自動車会社になるわけか・・・・。

一気に逆転だな。とよた。おわた。

ワラントを全部行使してもそのころには株価はもっと下がってるだろうし
この条件で泣くしかないんだろうけど、２兆６０００億円も出してた
債権者たちはどんな気持ちなんだろうな

『資本主義（笑）』って時代が来ちゃったなｗ

三河の田舎企業が、派遣工ろ下請を蹂躙して、ハイブリを激安ダンビング販売してるからね。
欧州と米国商務省でダンピング連盟提訴し、
勝ち取った10兆円でＧＭ救済だ

なんで、清算して新会社移行が前提のこのニュースで、GMの株価上がるの？

会社清算したら、新会社に事業売却した金は債権者に優先的に支払われるから、株主は
1/100の希薄化じゃ済まず、株は完全に紙くずだよね？

優良な事業・設備は売却するんじゃなくて移行させるだけだよ
だから清算させちゃえば、債権者にももっとマシな取り分があったわけで

移行の見返りに、現金なり新会社の株券なり受け取るんだから、売却だろ。

ともかく、今の株主の取り分なんてないはずで、、、

ほう、ここにも超汚染人昌孝が湧いていたか

レーガンの強烈な反社会主義教育のせいで、>>1の国有化すら吐き気するらしいし。

まあ、政府べったりの企業ばっかりの日本が文句いえることじゃねえな

中国が厚生省の一件たてに「日本の官僚は腐敗してる」って言うようなもんだろ＜国有化

>>79
今買ってる人は、将来の値上がりを期待してんじゃなくて
ゴミあさりでお宝ゲットという超短期間の遊びをしてるだけでしょ
新会社設立までは、1ドルを底に下がることはなくなったという暗黙のルールから、
新会社設立までは安心してマネーで遊んでいられる
うまくすれば元手が数倍になるかもとか考えながら
新会社設立で1/100の希薄化を受ける前に、今買った分を全部売って幕引き
みたいな

レシェク・バルツェロヴィチ
（ポーランド共和国元財務相・元中央銀行総裁、「世界最高の銀行家」と呼ばれる現代人類最高の知性、
欧州最高のシンクタンク「ブリューゲル」会長）

「FRBはドルの価値を薄める行為をするべきではない。それは容易ではあるが無責任なやり方であり、
アメリカの信用、ひいてはFRBの信用を損なうものである。アメリカはまずドルの安定を維持するための
基本的決定をしなさい。アメリカは、今まで受けていた地位や敬意をこれからも守りたいならば、
債権者に対する責任を果たしなさい。」

主要な既存株主が会社清算を主張しだしたらどうなるんだろ？

借金踏み倒して株は紙くずにして
詐欺みたいなこと大統領がやるかな？
というか新生GMの株を買う人はいるのかしら？

またすぐ具合が悪くなれば同じことやる？
どうせ日本車や欧州車に勝てるわけはないし。
２，３年ですぐ同じ状況になるだろう。

車はもういいや〜

USA は何の略？

United States of America ×

Union of Socialist America　　○

ねぇねぇ、AIGはどうなるの？

AIGはGM債権団に保険金払わなくて済むから儲かる。

>>9
フォード＞ＧＭ＞クライスラーって感じだと思うけど。
何せクライスラーって200万台レベルだから、そこまで小さくならんでしょ。
ま、いまの1000万台規模が半減または１/３レベルに縮小してオールハイブリッド化
に進展すれば生き残る道は開けてくる。政府主導ならやれる筈だろう。

>>89
嘘つくな

>>83
＞新会社設立までは、1ドルを底に下がることはなくなった
既にGMの株価は１ドル切ってますが・・・

>>92
ﾜﾛﾀｗｗｗｗ

>>92
もうお遊びやめてうっぱらったってことでは
1日か2日遊んだだけみたいな