【金融】みずほフィナンシャルグループが苦渋の決断−劣後債の「コール」せず（東洋経済）［09/04/10］

　３月３０日、社債市場関係者に激震が走った。みずほフィナンシャルグループが、４月２７日に最初の
任意償還期日が到来する１５億ドルの永久劣後債（２００４年海外発行）で「コールしない」（償還しない）と
発表したのだ。

　優先出資証券や劣後債は社債の一種で、利息や配当の支払い、期限の柔軟性によって一定の資本性が
認められる。その分、普通社債よりも利息や配当金は高い。銀行監督上、適用される自己資本規制（いわゆる
ＢＩＳ規制）でも資本として認められる。

　期限の定めがなければ資本性は高くなるが、投資家にとっては一定期間で償還されなければ不自由。
そこで任意償還日を決めて最初の任意償還日に償還し、償還分を新たに発行することが市場慣行となっている。

　だが現在、信用市場が収縮している中、新規の発行コストは大幅にハネ上がっている。借り換えれば
年利１０％台になるとみられ、発行体にとっては従前のものを期限延長したほうがコストは安い。

　そこで今年１月、ドイツ銀行は劣後債のコール見送りを発表。金融機関のＣＤＳ（クレジット・デフォルト・
スワップ）のスプレッド（社債デフォルトの保険料）がハネ上がり市場は大混乱した。

　機関投資家向けでは短期の償還が期待されており、その分金利が低い。ドイツ銀行がコールしなかった
劣後債はこのタイプで、市場からは「裏切り行為」「それだけ財務が苦しい」と受け止められた。

◆他の２メガはコール

　今回、みずほがコールしなかった劣後債は若干タイプが異なる。リテールの富裕層向けで、金利が８・３７５％と
相対的に高く、償還しない可能性を一定程度織り込んでいるとされ、外銀も同様のものでコールを見送る動きが
出ている。みずほは４月１５日に任意償還日が来る機関投資家向けの金利４・７５％のものはコールするとしている。

　それでも三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループや三井住友フィナンシャルグループは昨年、リテール市場向け
でもコールした。このため「ルール違反ではないが、みずほの財務はやや苦しいのではないか」との見方が
広がっている。

　昨年から３メガバンクとも、機関投資家から事業会社、さらには個人にまで出し手を求めて自力で資本調達に
奔走しているが、調達機会は狭まってきた。

　一方、貸し渋り対策の名の下で行政は公然と「有利な資本調達の枠組みが整備されている」（佐藤隆文
金融庁長官）と公的資金の利用を迫る。しかし、民間経営者にとって税金導入を回避する努力を続ける
べきなのは言うまでもない。みずほにとっても、苦渋の選択だったといえる。

▽ソース：東洋経済　（2009/04/10）
http://www.toyokeizai.net/business/strategy/detail/AC/38e73a9ad03a7627f64abac3333f3032/

貸し渋りＮｏ１の実績はあるなぁｗｗｗ

622 ：名無しさん＠お腹いっぱい。：2009/04/11(土) 15:54:21 ID:5F+7d84e
もともとCIAの半分はユダヤでしょ
今は全部乗っ取られたなんて話もある

コールせよーーー！

路駐を甘く見た罰

金利８．３７５％！！！

べらぼうだな・・・

日本で発行できないのかな

みずほにとって、●島瑞穂って何か関係のある人と
勘違いされて邪魔じゃない？

個人向けの劣後債と比べて金利がべらぼうに高いな

日本金融の監督機関は､一体何を管理監督しているのか?銀行の天下り機関として
手心を加えているのか?日銀の市場政策は､遅い､規模が小さい､さらにｲﾝﾌﾚを恐れた
時代錯誤のﾄﾝﾁﾝｶﾝ｡

おバカ〜ｗｗｗ、おバカ〜ｗｗｗ、おバカ〜ｗｗｗ

エイズ汚染ワクチンの隠蔽　〜　Ｂ層家畜はエイズで死ねｗｗｗ政策

鎮痛剤「アスピリン」の米バイエル社、政府と共謀して日本でエイズ汚染ワクチンを販売！
〜　FDA（食品医薬品局）の内部文書から明らかに　〜

フランスでは、既に関係者は処罰されているが、米国、日本では、今だに誰も逮捕も起訴もされていない。（2009年4月現在）
日本政府は、薬害エイズの時にも、欧州で禁止された後２年半もの間、国内での流通を放置した。

NBCニュース；　http://www.youtube.com/watch?v=wg-52mHIjhs
番組の終わりで、キャスターが叫ぶ。「何千もの子供たちが、その家族が、今も死に続けているのに、誰も何の責任も取っていないというのか？隠蔽じゃないか！！」

バイエル社は、このワクチンを米国内で販売していた1980年代から、HIV汚染を知っていた。証拠となる内部文書も存在する。当時、既に、エイズ発病による死亡者も出ていた。

バ社が米国での販売を諦めた唯一の理由は、その証拠となる内部文書が発覚したから。弁護士が、証拠の文書を政府に提示し、ようやく米国内での販売が禁止された。

その後、FDAは、汚染ワクチンの海外での販売を許可。バ社は、日本、フランス、スペイン等のヨーロッパ諸国、ラテンアメリカ諸国へ輸出した。

1985年の議事録によれば、FDAは、「この問題が、議会、医学会、一般市民に気づかれることなく静かに終了すること」を要求している。

バ社は、汚染ワクチンで莫大な利益を上げた後、エイズ患者により更なる利益を上げ続けている。
米国では、数千人がこのワクチンが原因でエイズを発症、死者もでている。感染者の大部分は子供。

http://www.naturalnews.com/News_000647_Bayer_vaccines_HIV.html　January 5, 2009
http://www.whale.to/vaccines.html

韓国のどっかの銀行が劣後債をコールしなかったとき「韓国ｵﾜﾀwwwww」と叫んだネトウヨ涙目wwwwww


と言ってるネチズンさんへ。
日本と韓国じゃ状況が全然違うからネトマヨなめなめなですよ〜w

>>10

え・・・・・・？日銀がインフレを？恐れている？なぜ？

asita muzuho sagaru

>>13
現状だとインフレバッチ来いなんだけど、日銀はインフレファイターのまま。
ほぼ教義に近い感じ。欧州の中銀もその傾向が強い。

ガンダムで例えてくれ

みずほの配当狙うより割がいいですね

本来は2003年に破綻してた銀行だし

JEW

>>15

それ、冗談ですよね？日銀発表？

インフレファイターって、日銀は具体的にどう・・・・？
あ、だからＣＰで製造延命か。

メンツを気にしなければコールしない方がいいよね。

もうなんでもありだな

ここだっけ、頭取が女といるところを写真に撮られたのは(´･ω･`)

>>1
償還しないのかｗｗｗｗ
財務がそうとう苦しいのか？


いい気味だ、ざまぁ。

>>16
ホワイトベースがジャブローに到着、ブライト以下乗り組み員の任務終了。
のはずが、なぜか第13独立艦隊として任務延長

みずほたんもいずれ増資は必至だろ
おかげで株価が伸びないんだよね
もしかしたらもっと下がるかも

来たまえ！コールだ！

>>1
>今回、みずほがコールしなかった劣後債は若干タイプが異なる。リテールの富裕層向けで

この手の債券って1口いくら位なの？
最近報道されてた1口200万 2〜3%の個人向け劣後債(みずほコーポだっけ？)なんてゴミなんでしょ？

アメリカの銀行は、公的資金注入受けたところが給料・ボーナス制限するように文句言われたから、
ボーナス制限しなくていいように一斉に公的資金返済に動いてる
日本の銀行だって、政府に口出しされるより公的資金拒否のほうがいいだろ

給料減らせ

>>29
１口１億円

財務が苦しいってｗ

検証「超・売り手市場」　偏差値40台「日東駒専」から　人気メガバンクへ、内定続々300人超
http://www.president.co.jp/pre/backnumber/2007/20071015/

２００８年（採用数）　　　明治　　中央　青山　立教　法政　日大　東洋　駒澤　専修 　　ﾏｰﾁ　　日東駒専
みずほ　（２５００人）　　１００　　１０８　５２　　６４　　８６　　６２　　１１　　４４　　３８ 　　　４１０　　１５５
三菱UFJ（１３５０人）　　５６　　　３６　　２６　　４２　　４０　　３１　　　５　　１２　　１０ 　　　２００　　　５８
三井住友（１８００人）　　４０　　　４４　　４８　　３５　　３６　　４３　　２２　　１６　　１０ 　　　２０３　　　９１

２００７年（採用数）　　　明治　　中央　青山　立教　法政　日大　東洋　駒澤　専修　　　ﾏｰﾁ 　日東駒専
みずほ　（２５００人）　　９４　　　９６　　７０　　７６　　６５　　６１　　２０　　３７　　２８ 　　　４０１　　１４６
三菱UFJ（２２００人）　　８４　　　５１　　７２　　６０　　６３　　６４　　１１　　　９　　１３ 　　　３３０　　　９７
三井住友（１４００人）　 ２６　　　３９　　３９　　４５　　３６　　３４　　１０　　　９　　１６ 　　　１８５　　　６９


メガバンク新卒採用数
　　　　　　　　　　２００６年　　　２００７年　　　２００８年　　　　２００９年
みずほＦＧ　　　２３５０人　→　 ２５００人　→　２４００人　→　２３５０人
三菱東京UFJ　　６２０人　→　２２００人　→　１３５０人　→　１５００人
三井住友銀行　　６９５人　→　１４００人　→　１８００人　→　２４００人
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
メガバンク３行　３６６５人　→　６１００人　→　５５５０人　→　【６２５０人】過去最高


http://www.toyokeizai.net/life/rec_online/topics/detail/AC/139c8d8eb2547fa675af86084b3b03b1/page/1/

Ａさん（男性）　メガバンク総合職。入行２年目。都内私立大学卒業。

――みなさんは大量採用世代といわれます。同期は何人いますか。

Ａさん　僕たちがまさにその世代。一般職を含めれば、同期は２０００人です。就職活動中、銀行は「ザル」と言われてましたね。面接に遅刻さえしなければ、誰でも通る。

MARCHからメガバンク

1 就職戦線異状名無しさん 2009/01/16(金) 03:37:36
最近あたり前になってきたよね〜
みずほとか毎年日東駒専から１５０人も採ってるし。

5 就職戦線異状名無しさん 2009/01/16(金) 03:50:55
最近はMARCHでもメガバン総合職は普通にいるけど日東駒専でも総合職っているもんなのか？
やっぱり一般職とかエリアなんとかばっかり？

にしてもみずほは採用しすぎだろｗ


6 就職戦線異状名無しさん 2009/01/16(金) 03:52:38
1:就職戦線異状名無しさん
07/09/23 10:54:11
07卒、
ﾒｶﾞﾊﾞﾝｸ総合職として入社するもののうち、
日東駒専卒ですら３００名いるらしい。

ｿｰｽは今日発売のプレジデント。


7 就職戦線異状名無しさん 2009/01/16(金) 03:55:45
みずほはなんでこんな多いの？

13 就職戦線異状名無しさん 2009/01/16(金) 11:30:36
専修で総合職のやつ知ってるぞ。＞みずほ

17 就職戦線異状名無しさん 2009/01/17(土) 00:14:37
みずほ蹴って第二地銀行った(というか4月から)専修大生の兄は賢明だったのかな

18 就職戦線異状名無しさん 2009/01/17(土) 00:21:18
金融とかバカしかいかないだろwしかもメガバンてwww

19 就職戦線異状名無しさん 2009/01/17(土) 00:35:16
金融にいくやつはメガバカです。

22 就職戦線異状名無しさん 2009/01/17(土) 01:27:17
ﾆｯｺﾏだとパン職5割、ｴﾘｱ3割、総合2割ってとこか。

36 就職戦線異状名無しさん 2009/01/17(土) 04:34:24
みずほってほんと学習しないな。数年前にバブル期入行組を大量リストラしたばっかりじゃん。
また毎年、２０００人も新卒採ってどうすんのさ・・・

69 就職戦線異状名無しさん 2009/01/20(火) 03:21:33
日大、専修ならメガバン楽勝

71 就職戦線異状名無しさん 2009/01/21(水) 01:02:26
専修ですけどみずほ（総合職）記念で受けたら内定もらえちゃったけど入ってから辛そうだったので蹴りました。

下方修正の発表も時間の問題だろ

みずぽファイナンシャルなんたら

231で買って抜けられない俺が来ました

ＧＳが決算発表を前倒し、好決算でダウ上げ ← ユダヤの勝利 ？
その後ＧＭが破産法適用準備でダウ下げ

結局マイナス0.32％で終了。 まだまだランコルゲは続く

柔銀への融資と在日雇用か…

>>31
＞ボーナス制限しなくていいように一斉に公的資金返済に動いてる

で、イカサマ会計やってるんだから、世話ないなユダ公どもは