【金融】みずほFG、800億円資本増強。海外で優先出資証券＝年利14．95％［09/02/21］

　みずほフィナンシャルグループ（ＦＧ）が2009年3月期中にも800億円規模の
優先出資証券を米欧アジアの機関投資家向けに発行し、資本増強する計画を
決めたことが明らかになった。株安の影響で目減りした自己資本を補い、
貸し出し余力を高める狙いがあるとみられる。

　優先出資証券の発行総額は8億5000万ドル（約800億円）で年利14.95％。
みずほＦＧは13日に海外で優先出資証券を発行する方針を表明。その後、
海外投資家の需要を見極めたうえで規模や条件を決めた。


▽ソース：NIKKEI NET　（2009/02/21　17：39）
http://markets.nikkei.co.jp/kokunai/hotnews.aspx?site=MARKET&genre=c1&id=AS2C21003%2021022009

記念カキコ

＞年利14.95％
＞年利14.95％
＞年利14.95％

どこのジャンク債だよｗｗｗ

ここも
http://2ch-net.saguru.info/2ch-news022301.jpg
http://2ch-net.saguru.info/2ch-news022302.jpg
http://2ch-net.saguru.info/2ch-news022303.jpg

年利14.95％って・・・・みずほｵﾜﾀ

円安に触れたら死ぬなｗ

大丈夫かよｗ

これって国内でも買えたらいいのになあ。
14.95%って利率良すぎる。
メガバンクが国策で100%潰れないのは知ってるから
全財産はたいてもいい。

あの2003年春の
株価が額面割れ寸前まで逝ったときのことをふと思い出しました。

金玉がキューンとなった・・・・

・・・だけど
800億円の増資って金額はなんか微妙すぎませんか？

なんでサラ金並なんだよ。おまえらサラ金経営してただろ　


なんか隠してるだろ。

>>8
確かに買いたい
なんで、14.95％？？

GSだって8%の優先出資証券出してるし

みずほ程の銀行が８００億の調達に難儀してるんだね。

14.95って下手したら多重債務者の金利より高いぞ。
あっとローンでも１０ぐらいなのに

申し込めば？

え！1.495じゃねーのか？つか1.495でもアレだしｗｗｗｗ
しかも800億？ハァ？ｗｗｗｗ

それほどカネに困ってるか、もしくは何か裏があるか…

　これはさすがに誤植だろ．
　いくら貸してももうからんじゃん．

やばいことやっちゃんたんじゃないの？





そういう感じがするのよ　直感的に。

第二幕が開いたらやなんだけど・・・・

出所がわかんないように
海外で調達？

Tier Iの調達でも14.95%はちょっと高いかもね。

>>21
ずっと前は取引先から出資募ったじゃん。
それをしないで海外で１４ってあんた

日銀から借りればいいじゃねーか

>>22
　日本じゃ借りられんやばい事情があるんだろうね．

>>22
まあ株価低迷の状況下、国内でのエクイティ調達は難しいだろうな。
日銀から借りることはできるけど、それはただの借金だからね。
今回は資本増強が目的なので、ちょい違う

別な情報をひとつ。
（　実際に証券会社から投資してくれって電話が金曜にあった）

三菱東京UFJも３月中旬までの払い込みで劣後社債を発行する。
（念のため確かめたが、劣後社債＝倒産の場合の払い戻し順位は、低い）

メガバンクの株価、もう大下落だな。　

あ、りそなの株価も無理やり買い支えしてたから　（ry

＞年利14.95％
＞年利14.95％
＞年利14.95％



これミズホやばいってことだろｗｗｗ

円安になったらポックリいくな・・・

為替リスク考えて普通に国内で出資募ればいいのに

既存株主は拒否したほうがいいけど
可決できる票読みなんだろな

日本のサラ金から借りた方がいんじゃね？ｗｗｗ

なんでこれは金利１０％でいいから日本で売り出さないの？

わんさか買う人いるだろうに

どんなカラクリ？

>>28

円安に振れる予測だから利回り高いのかもな

ただ、株式だしなあ。
償還できんのか？

ようするに円安に動くってこと。だから14.95％。

>>11
みずほはサラ金抱えてない。クレカだけ。

似たようなもんだといわれればそれまでだが。

円建ての債権？

口座のある証券会社からミズポの劣後債の勧誘があった。
200万円単位で利率は2.38〜3.38%（未定）とあったが、倒産の場合、すべての債権より後回しとあった。
なんで一番後回しの劣後債より、こっちの方が利率が高いんだ？

14.95って素人の俺から見てもおかしい

国内で個人相手に募集すれば１兆円くらい集まるだろ

>>37
>25で、三菱東京UFJの劣後債のカキコしたが、みずほは国内でも始めたのか　
>1　に加えて。

メガバンクの３月〆の決算ががよっぽどヤバイ・・・ってことか

買いたいんだけど

これ嘘だろ？？年利おかしいだろ。
こんなの潰れると言っているようなものだぞ。

>>37
厳密には、みずほコーポレート銀行だけどな

仮に間違いだとして

1.495%
4.95%

さてどっち？

49.5%だな

>>24
私が言ってるのは時価発行増資を日銀に引き受けさせるってこと。
ほら、CPだとかなんだとか日銀とか政策銀行が買うとか何とか

みずぽつぶれるのか

東京三菱の個人向けが2.75％だからなあ・・・。
みずほの金利、無茶苦茶高く見える。円相場注目しとこう。

ドル建てだから、円高にならないと損なんだが

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　　| 　 　 /// （__人__）/// | 　　引けで 188円で買えたお
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　 　| 　　ｌ..　　　／l だ め ぽ 株l
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これなんでこんな金利？
ドル建てなんて円安に触れたら死ねるんじゃないの？

なんで為替変動が問題になるの？

このニュース見て、定期入れるのを止めようと思った。

1ドル100円で借りて、1ドル50円のときに返せば半分で済むから

発行元にとって為替リスクの存在する構造なの？

なにこれ、なんでこんなに金利高いの？

みずほ潰れるのか？
緑や赤は数％で債権発行するというのに

ふむぅ
次はトイチ調達になるだろう
闇金じゃ

>>56
株主提案とか株主として経営にタッチできない替わりに配当を高くした株券だから。

年利1.8％の3カ月定期　みずほ銀が特別優遇、店頭表示の12倍

みずほ銀行は業務提携先である東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）のカード会員向け
特別優遇サービスとして、年利1.8％の定期預金（預入期間3カ月）を用意する。
現在の店頭表示金利（0.15％）の12倍の水準。破格の条件の定期預金をきっかけに
富裕層との取引拡大につなげる狙いだ。

特別優遇の定期預金は3カ月と6カ月の2種類。6カ月物は年利1％で、店頭表示
金利（0.2％）の5倍にした。預入額はそれぞれ1000万円以上。4月初めから6月末までの
期間限定で受け付ける。(21日 10:26)

ttp://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20090221AT2C2000E20022009.html

まあ間違えたんだろう。
そうじゃなければ此処と縁を切る

800億くらい、国内で5%程度の金利で出せばすぐに募集できるのに
なんでわざわざ外国にこだわるんだ？

>>61
縁を切ったあとはどうするの？
あちこちの銀行を放浪するの？

海外っていっても...行き先は...
為替リスク＆法務リスク込みでこの金利なら妙に納得。
相手が相手だし、手切れ金だと思って諦めるよ。

みずほの中の人も苦労するね。

これ、 １４.９５％ってネットの上だけじゃなかった。
日経２１日（土曜）の夕刊３面の小さな記事でも１４．９５％になってる。

つうか、なんでここまで実際の記事（新聞）を見た香具師のカキコがないんだ。

後は今日の市場次第・・・・ orz

なぬ？？

事実上死亡だな。

先週＝１８８円　→　今日の最安値＝１７３円　（８％近くの下落）

で、↓　これに公的資金がのっかって全銀行株反発。

米シティが政府の株式取得拡大の可能性で交渉−米紙ＷＳＪ
２月23日（ブルームバーグ）：米紙ウォールストリート・ジャーナルは23日、米シティグループが
米政府による株式取得の拡大の可能性で政府当局者と交渉中だと報じた。
事情に詳しい関係者の話として伝えたもので、政府はシティの普通株を最大40％取得する
可能性がある。同紙によれば、同行首脳は株式保有比率が25％に近い水準になることを望んでいる。

14.95%って銀行の遅延損害金じゃんあり得ないだろ

で国内向けの劣後債は３％とかなんだろ

見掛け上の数字が高いだけ
コールへのプレッシャーなど様々なカラクリが存在している
あと、父さんする・しない事と劣後債のリスクは時期が違う

みずぽｗｗｗｗ

これは無職童貞が金借りる時の金利じゃないか。

ドル建て優先出資証券としてはまぁ普通の利回りでは？
預金金利しか見たことないバカが騒いでるが…ｗ

>>75
ドル建て優先出資証券としても異常だろ。
円安に振れたら即死だろ。アイスランドを笑えんぞ。

ちょっと待て、そんなにヤバいのかよ、、、、

予想でしかないけど、コーポが海外で使うんじゃね
個人とかからいくらでも円調達できるのに、わざわざ海外調達ってことは
為替リスク無しで海外部門で使いたいからだろ
800億とかいう中途半端な額から見てもそれっぽい

ドル調達難？

優先出資証券の条件決定に関するお知らせ
http://www.mizuho-fg.co.jp/release/pdf/20090223release_jp.pdf

>>80を見る限り
ドルで優先株と同順位だから利率的には妥当っぽい･･･

でメリルに出資した時の利回りは？

>年利14.95％。

すげーー

資本の増強って書いてあるだろ、みずほレベルの優先出資証券なんだからノーマルな金利だろ。
こんだCDSスプレッドもわからない、金融のきの字もわからないで書きこんでんじゃねーよくそ！！

すいません、酔って気が大きくなってます。

800億資本増強すれば1兆円ぐらいひっぱってこれるんじゃない？
そしたら全体から見れば1.2%の利率だし（ドルコール金利はほぼゼロ）
まぁ博打であることには変わりないが

何だか凄いヤバイんじゃないか？と勘繰るのは
勘繰り過ぎなのかな？

さっさと外国資産うっぱらえ！

y e s

と言って、金スッタのか？

年利14％なうえに、ドル建て？
馬鹿なの死ぬの？

いっぽう国内の普通預金利率は0.05%！ｗ　だめぽ預金するやつは負け組！＾０＾

リスクに見合う金利だから別に高くないよ。
みずほ潰れたら返済後回しにされる条件なんだから。
これよりは返済が優先される劣後債が2%半ばの金利。
200万から買えるから買えよいや買ってください。

とは書いたが、みんなの感覚のがまともだよな。
14%で金を借りて、殖やす当て・返すメドがあるわけ？っていう…
利口ぶった金融側の口上なんか信用できなあのは
もはや社会の常識だものね。

＞これよりは返済が優先される劣後債が2%半ばの金利
買いましたよ
但し、別な某銀行のです。みずほも電話もらってるけど、
みずほは株価が心配でね

ドル建ての優先出資証券はこのくらいの金利と言われても、差がありすぎるんじゃ
あるまいかと思うのが一般人の感覚だよね
国内の優先出資証券は個人向けの金利とそんなには変わらんもんね

そんな金利で調達したカネを何処が借りるのかね

分かってないなー
これを元手にこの10倍くらいのカネを普通の2〜3%で調達して、
それを貸したりすんでしょ
まぁこの危機下だから慎重を期して10倍も調達しないだろうけど
5倍くらいかね

海外で？？

なんだこれ？？？

で、どうやって俺が買えるの？

外国に貢ぐのが流行ってるの？
国内で半分以下の利率で調達出来るだろｗまじなんなの？

>>60
ここ半年ぐらい営業がダイレクトメールや電話をくれるようになったんだけど、
営業戦略の転換か何かしたの？
当方は給与振込口座あり、定期400万円の弱小個人なんだけど。
メインの貯金は財形貯蓄として他銀行で2500万円ぐらいはしてるが。

ソフトバンクに借金の一括返済しチャイナYO!

おタヌキ様

ここ数日の急速な円安。
海外での異常な金利での調達。
あやすぃ。。

頭悪いんじゃないの？
こいつら。マネックス証券なんて個人向け債権
半年年利1パーセント弱発行したらすぐパンクしたよ。
しかし終わったビジネスモデルに１兆貢いだら
金がなくなって最低の底値で増資するとかの三菱とか野村といい
脳みそ腐ってんじゃないの？

これだけ調達できれば核ミサイルが落ちてきても大丈夫なはず
http://pr.fujitsu.com/jp/ir/stock/bond.html

スペースコロニーが落ちてきてもたぶん平気

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沖縄人って中国の属国に戻りたいとかやっぱ思ってんの？
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/news/1235486755/

ヴァカが持ち合い復活でイラン損出してやがんの

マイレージクラブのサービス悪化を見ると、相当ここはヤバいね

資本増強と言えば聞こえがいいけどね。

金がないだけの話なんだけど。

ドル建て
金利は14.95％固定x5年＝計74.75％
その後は変動金利だが条件は不明
普通株への転換権は無し

出資側は5年で約75％を回収できるが、その後に残るのは劣化した優先株だけ
解散価値を分け合う権利はあるが、
ロクに配当も出ず転換権もない優先株は、かなりディスカウントされた価格で取引されるはず
ドル下落のリスクもある、
まるっきり安心できる条件でもないわな、よく考えられていると思うよ