【金融】オリックス、CB1500億円発行を正式発表−財務の安定化につなげる狙い［08/11/20］

　オリックスは20日、国内の個人投資家向けに新株予約権付社債（転換社債＝ＣＢ）を
1500億円発行すると発表した。ＣＢの発行は1990年来18年ぶり。社債とコマーシャル
ペーパー（ＣＰ）の償還資金に800億円、残りを短期借入金の返済に充当する。資金調達
手段を多様化するほか、負債の年限を長期化し、財務の安定化につなげる狙い。

　償還期限は14年3月31日で、利率は1％を仮条件とする。転換価格は12月2―3日に
決定する。申込期間は同4日から9日まで。ＣＢ発行に伴う希薄化の比率を今月19日の
終値を基に計算すると、発行済み株式に対する潜在株式の比率は22.16％となる。
主幹事は大和証券ＳＭＢＣが務める。


▽ソース：NIKKEI NET　(2008/11/20　21：01)
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20081120AT2C2001E20112008.html
▽オリックス　ニュースリリース
第3回無担保転換社債型新株予約権付社債発行に関するお知らせ　（PDF）
http://www.orix.co.jp/grp/content/081120_BondsJ.pdf
▽オリックス　株価情報
http://company.nikkei.co.jp/index.aspx?scode=8591

一気に株価落ちているからなあ。希薄化率22%どころじゃ済まなそう…

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買っちゃらめなの？

ＣＢ１５００か、将来的にホンダが作りそうだな・・・

普通預金の方が有利だな

MSCB？

／（＾0＾）＼ｵﾜﾀ
自転車操業始まったな

>>8
何も知らないんだね？
実態は物凄い高収益企業だよ
株価の下落で資本効率下がってるだけ

株に転換できるのは平成21 年2 月2 日から？
新株発行せずに自己株をもらう方法もありなのかな？
いきなりこれだけ下がるんなら今後は安いときに自社株買いしておくことも検討されるのでは？
富士フイルムもそんなふうにしてるみたいだし。

こんどは野村だって

【証券】野村HD：資本増強目指して打診、数千億円規模の劣後債発行…リーマン買収に伴い [08/11/22]
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1227305454

>>9
高収益＝ハイレバだろ？
不景気なら倒産の危機に真っ先になるタイプだろ

>>5
誰がうまいことを

もう14日の半値近くまで落ちてるんだから今から売り参戦する奴はいないよな

>>12
あまりのアホさに笑ったｗｗ
高収益だとレバが高いってｗｗ

>>15

つLTCM