【金融】ゴールドマン・サックス：普通株発行で50億ドル公募増資　バークシャー社出資と合わせ総計100億ドルの増資に[08/09/25]

　米大手投資銀行ゴールドマン・サックスは２４日、普通株発行による５０億ドルの公募増資を
発表した。当初予定に比べ２倍の規模となった。著名投資家バフェット氏率いるバークシャー・
ハザウェイによる５０億ドルの出資と合わせると、１００億ドルの資金調達となる。

　バークシャーは、配当利回り１０％の永久優先株を５０億ドル購入。さらに今後５年以内にゴ
ールドマンの普通株を購入できるワラント（新株予約権）５０億ドルを取得した。

　ロイター・エスティメーツによると、資本増強に伴う希薄化の影響を理由に、アナリストはゴールド
マンの２００８年１株当たり利益予想を１１．７０─１２．１０ドルに引き下げた。従来予想は１１．
９３─１２．５０ドル。

　ゴールドマンは今回発表した公募増資で、１株当たり１２３ドルで４０７０万株を発行する。需要
に応じて６１０万株（７億５０００万ドル相当）を追加発行する可能性もある。

　増資を受け、ゴールドマンの中核的な自己資本比率（Ｔｉｅｒ１）は１４．３％、総資本比率は１７．
８％にそれぞれ引きあがり、共に当局の基準を上回った。

ソース：ロイター
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-33919220080924
プレスリリース（ゴールドマン・サックスHP：英語）
http://www2.goldmansachs.com/our-firm/press/press-releases/current/public-offering-announcement.html

・関連スレ（本記事は続報です。）
【証券】ゴールドマン、75億ドル増資　バフェット氏投資会社50億ドル支援 ［08/09/24］
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1222220525/

だれが買うの

GSがラスボスと思ってたんだけど　ＧＳが意外にヤバいことが分かってきた

ならラスボスは誰なんだ・・

>>2
三井住友が涙目で。

数日前にGSの社債を売り抜けした
もとの額面に対して63%でしか売れなかった
下落率37%。格付けがAA-の一流企業がだよ。

ちなみに、Lehman Brothersもつぶれる2日前に
売り抜けた。額面に対し73%。下落率27%。
GSのやつ倒産会社より、債券の価値が落ちている。
これって何？

ついでにいうと、普通の会社、たとえばファイザーは
額面に対し100%｡つまりこの情勢でも一円も価値が
落ちてません。AAAの格付けとはそういうもの。

そうとうアメリカの国際金融の分野はひどい
ほとんど崩壊状態。

アメリカ政府は、必死になって公的資金を投入しているが
もともと国際収支、財政収支とも赤字のだから、いずれ、
破綻して、国債暴落、ドル暴落？

ほかの国はみな逃げ出し始めているから、最後の
つけはすべてお人よしり日本(政治家は間抜けだからね)に
もってくるだろうね
一連托生で日本経済も崩壊か？
覚悟しておいたほうがいいかも…

>>3
ラスボスは数千兆円の資産を有するカトリック教会。

ＧＳ崩壊フラグがたったな。これで韓国が絡んでくれば完璧だ

GSは死ぬ死ぬ詐欺だろ

>>3
サーベラス

配当利回り10％ってバフェット大儲けだな

>>5
この内容が事実ならかなりヤバイ状態だな。
貸した金が目減りするって事は儲かってないと言う事だし。

配当9％につられて、メリルリンチに52ドルで出資したみずほ
さて、今のメリルリンチの株価いくらでしょう？

>>5
連邦住宅抵当金庫（ファニーメイ）と
連邦住宅貸付抵当公社（フレディマック）は
どれくらいの価格になりそうなの？

>>4
ばーか

年率10%の永久優先株ってことか？
最強だな

ちゃんと配当もらえればいいんだけどねw
破綻したら社債なら少しは返ってくるかもしれんが株はなあ…

>>15
そんな条件出さないと誰も金を出さないっていうことだよｗｗ　株価は、これからも下がるに決まってるからね。
バフェットは、ゴールドマンの業態変更での儲けなんか出ないと知ってるよｗ
これをテコにして、議会に「公的資金投入」を働きかけて、なんとか、全体の投資の損を減らそうとしているだけ。
日本側が逃げたのは当然のこと。
こんな高コストな会社が商業銀行としてやっていけるわけないしｗ


＞米ゴールドマンとＭスタンレー、銀行持ち株会社移行でＲＯＥ低下の見通し

［２３日　ロイター］サンフォード・Ｃ・バーンスタインは、ゴールドマン・サックスとモルガン・スタンレーの銀行持ち株会社への移行はコストがかかり、
規制変更で株主資本利益率（ＲＯＥ）に影響が出る可能性がある、との見方を示した。

バーンスタインのアナリスト、ブラッド・ヒンツ氏は、両社に対する米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の監督は、米証券取引委員会（ＳＥＣ）よりも厳しくなる、と指摘。
さらに「ＦＲＢに報告する商業銀行のインフラを確立するにはコストがかかる」との見方を示した。

同氏は、投資銀行が銀行へ移行した場合、ＲＯＥ平均は約１９％から１５．５％に低下するとの見方を示した。
その上で、ゴールドマンのＲＯＥは４２０ベーシスポイント（ｂｐ）、モルガン・スタンレーのＲＯＥは３２０ｂｐ低下するとの見通しを示した。＜
http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-33892820080923


＞米ゴールドマンの6─8月期決算は70％減益
［ニューヨーク　１６日　ロイター］　米ゴールドマン・サックス(GS.N: 株価, 企業情報, レポート)が１６日発表した第３・四半期（８月２９日まで）決算は７０％の減益となった。
純利益は８億４５００万ドル（１株当り１．８１ドル）。前年同期は２８億５０００万ドル（同６．１３ドル）だった。
純収入は６０億４０００万ドルと、前年同期の１２３億ドルから減少した。＜

今回の出資内容ですが、２つにわかれており以下の通りです。

１）優先株発行で１０％の配当を保証し、更にいつでも１０％増しで買い戻す。
２）ワラントを発行し、この行使価格は一株１１５ドルとする。
　　　＊現在は１２５ドル（引け後の取引では＄１３１まで上昇）

天下の【ゴールドマンサックス】がここまでの条件を提示しなければ資金調達できなかったのです。

【ゴールドマンサックス】は、事実上２０％の利息で資金調達したのと同じであり、
今の金融市場がいかに資金に詰まっているか分かりますが、それにしましてもサラ金並みの金利で資金調達をしなくてはいけない【ゴールドマンサックス】の苦境には驚かされます。

Goldman regards the deal as a two-way bet, helping it whether Congress approves a
$700 billion bank bailout plan or rejects it. If the plan is passed, the fresh equity gives
Goldman the firepower to buy back distressed assets from the Government. If it is
rejected, a financial panic could ensue, during which banks will need as much capital
as possible.
この資本注入の狙いは、7000億ドルの政府買取プランが承認されればこの金で
政府から資産を買い戻す、認められなければありったけの現金が必要になる。
http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/banking_and_finance/article4821506.ece

要するに今後とも自主独立を維持するための資金をバフェットが供給したという
ことでいいんだろうか？

ポールソン財務長官が『75兆円規模での公的資金注入』をアッサリ決断したのは、
出身会社であるGSの苦境を誰よりもよく分かっていたからか…？

三井住友がＧＳへの出資を見合わせってニュースをどこかで見た
気がするのだが、気のせいか？

↓与党【消費者庁】,民主【消費者権利院】が【企業版の人権擁護法案】でないかと疑いが!
↓内閣や国会から独立/資料提出を要求する権限/処分の勧告権/を持つ【擁護委員会】?!
↓　■□■□■□■□■□■非常■□■□■事態■□■□■□■□■□■□■
http://unkar.jp/read/mamono.2ch.net/newsplus/1219843362　「消費者庁」創設へ
>47 ：　企業版の【人権擁護委員会】になりそうな悪寒
>86 ：●野田聖子と古賀の利権になる…。
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/news/1217115708/　『権利擁護官』を創設
>...「消費者権利擁護官」制度案をまとめた。...民主党案は、民間から登用する
>★権利擁護官ら計五人からなる【擁護委員会】を、内閣から独立した機関として設置..
http://mobile.seisyun.net/cgi/agate/news24/wildplus/1219661907/1/a
【民主党】 内閣や国会から独立し、強い権限を持つ「消費者権利院」創設法案を提出へ
>13 ：【人権擁護委員会】のような裁判所とは別の処分が出来る聖域を設けて、自分達が入り込む...
↑　■□■消費者■□■庁発足■□■の閣議■□■決定が■□■目前!!■□■
↑　http://society6.2ch.net/test/read.cgi/giin/1208608571/64-70
↑【毒餃子】も中国内の米工作員(CIA)説あり、【汚染米】【メラミン】と続くのも
↑「消費者庁必要」/「消費者庁+ユニバーサル法の●野田聖子マンセー」の世論操作?!

１０％永久優先って。なにそれ。絶対損はしないだろうな。

前ゴールドマンＣＥＯのポール損がＧＳを裁きます
ＧＳ時代にポール損は年収何十億ももらってました。
リーマンは生贄、モルガンはＧＳの隠れ蓑です
経済政策はすべてＧＳを守るためです
ＧＳ時代の経営責任を追及されないように

100万円を利回り10％で50年持ったら1億円超えるんだよな

>>24
そんなことを信じなかった三井住友ｗ

当然だわなｗｗ

普通の商業銀行に変更したら、どんなに節約しても利益なんて１〜２％ｗ
で、配当が１０％？

ｗｗｗｗ

なんだ、結局雨公も自由競争より自尊心をとるのか
明らかに住友の出資条件のほうがよかっただろうに。

それとも住友が手を出すのを躊躇するほどの財務
状況になっているのか？