【IT】富士経済、組込み（エンベデッド）システム市場の調査結果を発表［08/04/23］

ソースは
http://release.nikkei.co.jp/detail.cfm?relID=187630&lindID=1

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総合マーケティングビジネスの株式会社富士経済は、各産業においてあらゆる機器、システムで
採用され社会的にも重要な役割を果たしている組み込み（エンベデッド）システムの国内市場を
調査した。その結果を報告書「エンベデッドシステムマーケット　２００８」にまとめた。

この報告書では、エンベデッドシステムの「エンベデッドプロセッサ」、「エンベデッドボード」、
「エンベデッドＯＳ」、「エンベデッドミドルウェア」、「開発環境／ツール」の
５分野３８要素市場とそれらの要素を組み合わせるＳＩ市場を対象に調査分析した。
また、組み込みユーザーを対象にＯＳ、ミドルウェア、ＣＰＵの採用動向も調査分析した。

＜調査結果の概要＞
エンベデッドシステムは、ＦＡ関連、産業分野、航空・宇宙分野で採用されてきたが、現在では
携帯電話機やデジタルテレビなどに代表されるコンシュマー機器や、自動車の制御システム、
鉄道・交通システムに採用されるなど、生活、社会、産業の各分野においても重要なシステムと
なっている。

■エンベデッドプロセッサ
エンベデッドプロセッサとして採用が最も多いのはマイクロプロセッサであり、マイコンの通称で
組込み向けスタンダードプロセッサとして広範に利用されている。近年は、ネットワーク対応や、
マルチメディア機能の強化に伴いｘ８６やＡＲＭなど非マイコン系プロセッサの採用も進んでいる
ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）は高速化、
低価格化によりプロセッサ用途としてロットが大きい民生機器への採用が増加しており、そのため
その他ＬＳＩの構成比が高まっている。今後は、ＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ
　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）やマイコン系に比べて
ハードウェアへの依存度が低く、ソフトウェアで柔軟な対応が可能なＦＰＧＡやＡＳＳＰ
（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｐｒｏｄｕｃｔ）の
採用が進むと予測される。

■エンベデッドボード
産業・業務用コンピュータ関連市場はＦＡパソコン、パネルコンピュータ、
Ｅｍｂｅｄｄｅｄ　ＰＣ、ボードコンピュータに大別され、ここではボードコンピュータ市場を
対象とした。ボード単価の低下や、ソリューションニーズの高まりからよりハイスペックな
ＣＰＵ搭載ボード、Ｅｍｂｅｄｄｅｄ　ＰＣ等のシステム案件に対する注力度が高まっている。
規格別に見ると、従来規格であるＶＭＥボードやＰＣＩ-ＩＳＡボードに関しては、
特定分野向けの需要が残るものの、市場は減少している。また、新規規格である
Ａｄｖａｎｃｅｄ　ＴＣＡボード、ＣＯＭ　Ｅｘｐｒｅｓｓボードでは、２００７年より
まとまった採用が出始めており、今後大幅な市場拡大が予測される。

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■エンベデッドＯＳ（組込みＯＳ）
ＰＣで採用されている一般的なＯＳではなく、各ターゲット機器向けの組込みＯＳを対象と
している。ＡＰＩ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）別に
ＩＴＲＯＮ、Ｌｉｎｕｘ、商用ＲＴＯＳ、Ｗｉｎｄｏｗｓ　に大別される。ＩＴＲＯＮは、
国産・オープンソース仕様をベースとしたＯＳで、各ソフトウェアベンダや、チップベンダが
この無償仕様をベースとしたＯＳを開発、販売しており、国内の制御機器で広く普及してきた。
組込みＬｉｎｕｘは、２００１年頃から組込みシステム向けとして市場を形成している。
商用のＲＴＯＳは、産業、航空、宇宙、軍事分野向けに作られたＯＳで、高精度な
リアルタイム制御を必要とする部分で実績が大きい。Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｅｍｂｅｄｄｅｄは、
携帯電話機向けのＯＳとして拡大しており、今後は車載機器への搭載が期待される。これらの
４タイプ以外に「ＩＴＲＯＮ＋組込みＬｉｎｕｘ」、
「ＩＴＲＯＮ＋Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｅｍｂｅｄｄｅｄ」、
「組込みＬｉｎｕｘ＋Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｅｍｂｅｄｄｅｄ」、や「ＲＴＯＳ＋他ＯＳ」といった
構成が可能なハイブリッドＯＳがあり、特殊な機能を持たせるためやソフトウェア資産の活用
といった要因から採用は増加すると考えられる。

■エンベデッドミドルウェア
エンベデッドミドルウェアは、各ターゲット機器のユーザーインターフェース、データ管理、
インターネットや他機器との通信といった重要な機能を補っている。
２００７年に３４９億円のミドルウェア市場は２０１０年には１．９倍の約６５６億円と予測
される。２００７年は、ブラウザや組込みＪａｖａといった携帯電話関連で採用が進んでいる
ミドルウェアの市場が大きくなっている。今後は、携帯電話端末市場の伸び悩みが想定される
ことから、ブラウザや組込みＪａｖａの伸びは鈍化し、代わりにＳＩＰ（Ｓｅｓｓｉｏｎ
　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）やＤＬＮＡ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｌｉｖｉｎｇ
　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ａｌｌｉａｎｃｅ）といった次世代の通信系ミドルウェアの市場拡大が
予測される。ＳＩＰは次世代ネットワーク商用サービスの本格化、ＤＬＮＡは
ホームネットワークの普及が大きなプラス要因となる。その他、様々な機器がネットワークに
対応することに伴い、扱うデータ量の増加やセキュリティ対策の重要度が高まると予測され、
画像圧縮・伸張といったメディア系ミドルウェア、組込みデータベースといった
管理系ミドルウェア、ＩＰＳｅｃ／ＳＳＬといったセキュリティ系ミドルウェアの市場拡大が
期待される。

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＜エンベデッドＳＩ市場＞
２００７年　６，３００億円　　２０１０年　７，０００億円（伸長率１１１．１％）
組込み機器では、各分野や各装置、端末により、性能や、機能、サイズが違うため、使われる
プロセッサやＯＳ、ミドルウェアも異なる。これらを機能させるために"擦り合わせ"が必要で
あり、ほぼ全ての場合に各要素が組み合わされた"組込みシステムインテグレート"が必要となる。
各要素技術を製品化しているベンダでも「要素／製品」＋「擦り合わせ」を提供しているが、
主にこの部分を中心に事業を行っているソフトウェア開発企業が存在する。ここではそれらの
企業をエンベデッドＳＩ企業と位置付け、これらの企業のエンベデッド事業規模の合計を
「エンベデッドＳＩ市場」とした。
２００７年は携帯電話関連での開発規模が大きく、市場の約２２％、１，４００億円となった。次
いで、据置型・携帯型を含めた情報家電関連が１，２００億円、自動車・車載関連が
１，０００億円となった。２００７年までは携帯電話関連の開発規模が大きかったが、
２００８年は二桁の減少が見込まれる。携帯電話端末メーカーの海外展開が進まず、撤退も
始まっており、今後も統廃合や開発件数、規模、コストの見直しが進められると考えられ、
当市場にも影響がおよぶとみられる。自動車・車載関連では、高機能化、インテリジェント化に
よるエレクトロニクス化が進展し、当市場も拡大すると予測される。

＜注目市場＞
Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｅｍｂｅｄｄｅｄ　２００７年　３１億円　　２０１０年　４１億円
（伸長率１３２．３％）
Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＣＥ（Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｍｏｂｉｌｅ、Ｐｏｃｋｅｔ　ＰＣ、Ｗｉｎｄｏｗｓ
　Ａｕｔｏｍｏｔｉｖｅ）、Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＸＰ　Ｅｍｂｅｄｄｅｄ、
Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｐｏｉｎｔ　ｏｆ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（ＷＥＰＯＳ）などの
組込み市場向けＷｉｎｄｏｗｓ　Ｅｍｂｅｄｄｅｄ　（組込みＷｉｎｄｏｗｓ）を対象としている。
２００７年は件数ベースで約１，２００件、金額ベースで約３０億円の市場となり、２００８年は
件数ベース・金額ベース共に１０％強の拡大を見込んでいる。２００７年は特に業務関連分野で
採用が増え、「Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＸＰ　Ｅｍｂｅｄｄｅｄ」での実績が拡大し、また
携帯電話機での採用機種も増えたことからＷｉｎｄｏｗｓ　Ｅｍｂｅｄｄｅｄ全体で
約１２％増加した。２００８年以降も携帯電話機や、車載関連、業務関連などの分野で拡大を
見込んでおり、年率２桁増で推移していくと予測される。
用途別に見ると、民生分野向けが３０％を占め増加傾向にある。ウィルコムだけでなく、
ＮＴＴドコモ、ソフトバンクモバイルからもＷｉｎｄｏｗｓ　ＣＥ搭載機が販売されており、
今後も搭載機器が増加すると考えられる。また車載関連機器での搭載拡大が期待されており、
民生分野では携帯電話、車載機器向けが牽引する形となる。業務／産業用分野向けは７０％を
占め、ＰＯＳ関連などのＯＡ・業務分野がメインである。ＰＯＳ、ＫＩＯＳＫ／ＡＴＭ、
業務用ハンディターミナルなどを得意分野としている。「Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｅｍｂｅｄｄｅｄ
　ｆｏｒ　Ｐｏｉｎｔ　ｏｆ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（ＷＥＰＯＳ）」の増加も期待され、今後も
組込み機器向けのＯＳとして市場を拡大していくと考えられる。

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ＤＬＮＡミドルウェア　２００７年　６億円　　２０１０年　７５億円（２００７年の１２．５倍）
ＤＬＮＡガイドラインに対応したデジタルＡＶ機器やＰＣ、モバイル端末などは、
ホームネットワーク上で異なる機器に相互に接続して動画、音楽、静止画像など
デジタルコンテンツを共有できる。ここでは機器組込み向けのＤＬＮＡミドルウェア
（ＵＰｎＰミドルウェア）を対象としている。
家庭内のＰＣと情報家電、携帯電話などの間をホームネットワーク上で相互接続させ、
デジタルコンテンツを共有できるというのがＤＬＮＡのメリットであるが、まずは基盤となる
ホームネットワークの普及を進める必要がある。２０１１年のデジタル放送への完全移行に
関連して、ＩＰ放送向けのインフラとして基地局関連での案件が出始めている。
デジタル放送移行に向け、未対応地域ではＩＰ放送の受信となり、ＤＬＮＡの需要が見込まれる。
ＤＬＮＡミドルウェアは、ソフトウェアベンダ、ＳＩ企業など約１０社から製品化されており、
情報家電関連、携帯電話関連、車載関連を中心に拡大している。今後も各ソフトウェアベンダや
ＳＩ企業などで製品展開が進められ、他のミドルウェアとの連携などによる差別化が進んで行き、
コンテンツ共有機器、テレビ閲覧機器やインフラ的アプリケーションを含め市場は拡大していく
と考えられる。

＜調査方法＞
弊社専門調査員による関係企業、研究機関、官公庁等への直接面接取材を基本に、
電話ヒアリング、文献調査により補完

＜調査期間＞
２００７年１２月-２００８年３月

-以上です-
依頼を受けてたてました。

なげぇ〜よ！

> 「ＩＴＲＯＮ＋組込みＬｉｎｕｘ」、
> 「ＩＴＲＯＮ＋Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｅｍｂｅｄｄｅｄ」、
> 「組込みＬｉｎｕｘ＋Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｅｍｂｅｄｄｅｄ」、や「ＲＴＯＳ＋他ＯＳ」

こんなことになってるのか。