【金融】アドバンテッジ：東京スター銀行買収、1株30万円台後半で1月にTOB…再度の非上場化 [07/12/13]

　[東京　13日　ロイター]　投資ファンドのアドバンテッジ・パートナーズと米投資ファンドの
ローンスター [LS.UL] は13日、ローンスターが保有する東京スター銀行株式をアドバンテッジが
1株30万円台後半で買収することで基本合意した。

　買収総額は2500億円以上になる。アドバンテッジは来年1月にもTOB(株式公開買い付け)を実施
する。複数の関係者が明らかにした。

　アドバンテッジはTOBでローンスターが保有する東京スター銀の発行済み株式約68％すべてと、
その他の少数株主の持ち分も取得する方向だ。1株35万円のTOBで全株を取得した場合、買収資金の
総額は2500億円程度になる。東京スター銀の株式は上場廃止になる。アドバンテッジはすでに
監督当局である金融庁にも基本合意の内容を報告している。

　アドバンテッジは、ローンスターが実施した複数回の入札を経て今年夏に優先交渉権を得たが、
米国のサブプライムローン(信用度の低い借り手への融資)問題を発端にしたクレジット市場の
混乱で、予定していた買収資金の調達が難航。当初は、TOB価格を1株41万円程度としていた
ものの、30万円台に引き下げるようにローンスターに要求し、交渉を続けていた。

　アドバンテッジは買収資金を自己資金に加えて金融機関からの借り入れでまかなうが、
融資団には、メリルリンチとユニクレディト、新生銀行、クレディ・アグリコルの投資銀行部門
であるカリヨンなどが加わる見通し。

　東京スター銀は2005年10月、1株43万円で東証1部に上場。ローンスターは保有する
東京スター銀行株の約3割を売却してエグジット(投資回収)した結果、売却益約900億円を
手にした。ローンスターが今回、保有株式をすべて別のファンドに売却することで、
株式は再度、非上場化することになる。

　(ロイター日本語ニュース　布施太郎記者)


▽News Source　REUTERS 2007年12月13日木曜日20時07分
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-29351520071213
▽アドバンテッジ・パートナーズ
http://www.advantagegroup.co.jp/
▽東京スター銀行　株価 [適時開示速報]
http://www.tokyostarbank.co.jp/
http://company.nikkei.co.jp/index.aspx?scode=8384
http://smartchart.nikkei.co.jp/smartchart.aspx?Scode=8384.1