【金融】三井住友グループ、あおぞら銀行株買収価格を提示【健全化します】

ソフトバンクが保有するあおぞら銀行株の買い取りをめぐり、三井住友
フィナンシャルグループは２月中に買収価格などの条件を、ソフトバンクに
提示した。提示価格は１０００億円程度とみられる。同じく買収に名乗りを
上げている米投資会社サーベラスが今後、三井住友の価格以上の金額を提示
するかどうかで、買収先が決まる。
サーベラスはすでにあおぞら銀の主要株主で、三井住友の買収価格提示から
３０営業日後まで買収価格を検討できる優先交渉権を持っている。三井住友の
提示価格をソフトバンクから正式に示された後で、自身の資金力などを検討し
遅くとも４月中旬までに買収価格を決める見込みだ。
三井住友とサーベラスは２月４日から、買収価格を決めるために、あおぞら銀
の資産査定を始めていた。

引用

http://www.asahi.com/business/update/0301/008.html

２de-su

三井住友の健全化への道が開けるかも・・・
ソフトバンクも大助かりだな。サ−ベラスも儲かって
みんなニンマリ。よかよか。

サーベラスは後出しジャンケンだから、三井住友１０００億円に
対して、１００１億円を提示する。

東京海上とオリックスもあおぞら銀の大株主だよな？
この２社とソフトバンクとの間であおぞら銀の方向性について折り合いがつかなかった
と聞くたけど、ソフトバンクが三井住友に代わったら、もっともめるんじゃないか？

　あおぞら銀行･･･。

　戦後の焼け野原で、青空の下みんなで仲良く金勘定している、
つつましくも皆が必死だった時代を想起させる名称だなあ。

>>6
まぁ、実際バブル崩壊後の日本は「第２の敗戦」と言われるわけだが

日本債券信用銀行からの行名変更が2001年
今度はソフトバンクバブルの崩壊で実際に
あおぞらを仰いだわけだが

>>4
三井住友1000億円に対して1000億1円だな。

住友消えろ

旧住友銀行が脱税したって本当か?
http://money.2ch.net/test/read.cgi/eco/1032251466/l50

今週号の週刊文春の記事を読んだか？
ＧＳに乗っ取られつつあるようだな。
思えば、旧長銀も外資に脅されて乗っ取られたのか？
それにしても、あの西川、最悪な野郎だな。

ゴールドマン信者の西川
有名です｡

どうでもいいが三井住友は株価下げすぎ。というか最近の日経平均を
下げてるのは銀行株。少しは兼松日産や石川製を見習え。
すごい上げっぷりだぞい。

住友不平等条約

>>13
脅されてるんじゃないの？

>>14
あのアホな増資計画のせいだろ

ジョニーが1000億2円（北朝鮮発行）で買い取ります

高いほうの売るのが正しいんだろうけど、
長期保有するはずじゃなかったのか・・・。

竹中大臣とメガバンク頭取とが織り成すハーモニーがとてもすばらしい。
お互いに干渉しあって、メガバンクの株価を暴落させ続け、破綻、そして外資への
身売りへと着実に破滅への道を進みつつある。

わかしお銀行、あおぞら銀行買収価格を提示

孫は朝鮮銀行に名前を変更する野望はあきらめたんだな。

三井住友ＦＧ西川社長、攻撃の狙いは？ 増資計画に“疑惑”の目

　『三井住友「ご乱心」増資』（「選択」３月号、３月１日発行）
　『竹中平蔵・三井住友西川頭取・外資ゴールドマンサックス会長極秘三者密談』
（「週刊文春」３月１３日号、３月６日発売）

　この２本の記事に関して言えば、いずれも三井住友ＦＧが決定した総額４５００億円
に対する増資計画に対して徹底的な批判を加えているという点で共通している。
　この増資計画に関して言えば、４５００億円のうち１５００億円を米系大手投資銀行、
ゴールドマンサックス社（ＧＳ社）が直接引き受けることに加えて、残りの３０００
億円についてもＧＳ社がその発行スキーム策定にあたって主導的な役割を果たしたこと
に加え、実際の売り出しにあたっても同社が単独の事務幹事社を務めるなど全面的に
関与していく方向だ。
　「こうした一連の状況から考えても、三井住友ＦＧとＧＳ社は、単なるビジネス
ベースを越えた特別な“関係”がある、という指摘がマーケットには根強く流れて
いるのです。巨額増資を実施するにあたって、なぜ三井住友ＦＧは−−というよりも
西川社長はＧＳ社を“パートナー”に選んだのか、なぜＧＳ社でなければダメだった
のか。その辺りの事情がいまひとつ判然としない、というのがマーケットの見方なの
です。しかも一連の増資に関与したことで、ＧＳ社は莫大なメリットを獲得した。
ということはマーケットではもはや常識と化しつつあるのが実情です」（メガバンク首脳）
　一方、三井住友ＦＧにおいて一連の増資計画を策定、実行するにあたって主導的な
役割を演じたのは、間違いなく西川社長だった。
　「西川社長は、昨年来米国のＧＳ本社に直接乗り込み、自ら交渉をまとめあげて
きたとされます。このため、一連の増資プランにある種の“疑惑”が生じていると
いうことは、ストレートな形で西川社長批判に直結してしまうことになるのです」
　「２〜３週間程度前のことです。三井住友ＦＧの増資をＧＳ社が引き受けるに
あたって、竹中平蔵金融担当大臣が深く関与した、という噂まで流れていたのです−−」　
　そしてこの“噂”の事実関係を検証したのが、先に紹介した週刊文春の記事だ。
http://kabu.zakzak.co.jp/kinyu/kiji/kinyu0306.html

>>12-14
株板見てきたけど、
増資引き受けた当のGSが三井住友株を空売りしまくってるらしい。
仮に空売りに失敗して株価が上がってしまった場合でも、
転換条項付き優先株を普通株に転換して現物で返済すれば、
高値で買い戻さずに済み損がでないというからくりらしい。
損するリスクがないので、安心して空売りしまくってるそうな。
もちろん株価が下がれば値下がり分が空売りの利益になるし、優先株の高配当もゲットできると。

会社とその株主の資産を外資にばら撒くようなまねする、
ここのエライさんは一体何考えてんだか。

増資引き受け＝助けてくれる良い人　って外資はそんな甘くないっしょ

三井住友の計画は、本体への巨額出資をきわめて高いリターンを約束した
（25年間4.5％）うえで最大株主としてアメリカの投資銀行を迎える。
同行の最大株主は住友生命で株式比率は4％。ゴールドマン・サックスの
優先株（議決権がない）から普通株（議決権がある）への転換も譲渡も2年間は
禁止されているが、そのあとは転換可能である。転換の比率はまだ明らかではない
が、どんな方式を取るにせよ圧倒的な最大株主になれるポテンシャルを与えている。
しかも、セットになっている信用補完の約束のリスク負担は大きい。それでも、
自己資本比率は0.24％しか向上しないというのが三井住友自身の発表である。
ある証券会社関係者によれば、このリターンの優先株なら、国内で瞬間蒸発に
近い状態で個人に売れるであろうという。

もっとも恐ろしいのは、グッドバンクのたたき売りが起きることである。ゴールドマン
・サックスの出資、そしてみずほへのまだ見えぬ出資。それが、グッドバンク部門の
たたき売りにならない保証はない。もちろん、経済的に理解できないような案が公表
されたとき、その案の責任者の無能をあげつらうのはやめたほうがいい。そこまで
当事者は馬鹿ではない。だから、隠された部分や意図がその背後にあると考えるべきだろう。
　私はちょうど1年前のこのコラムで、アメリカ経済の暗雲を指摘し、アメリカへの
資本流入が減ることの大きなインパクトを予想した。事態はそのとおりとなり、
そのうえにワールドコム事件が7月に起きた。欧州からアメリカへの資本流入は減り、
いま経済停滞の日本からの資金流入がアメリカを支えているという変な構図に
なっている。そのうえ、アメリカの経常赤字がGDPの5％を超すという危機的な
レベルにふくれ上がり、ドル暴落もささやかれるようになってきた。それでも、
日本はアメリカへの資金流入を支え続けるのか。
　そのタイミングでの、三井住友へのゴールドマン・サックスの巨額出資である。
ブッシュ政権の新年からの新しい経済担当大統領補佐官フリードマン氏は、
ゴールドマン・サックス出身でルービン元財務長官とともに共同会長を務めた人
である。これで三井住友は、ホワイトハウスへのホットラインを持ったことになる。
http://www.president.co.jp/pre/20030303/004.html

「今回の優先株は超低金利のなか、配当率４．５％と異常に高い。三井住友が過去の
公的資金注入と引き換えに、国に差し出した優先株の配当率約１．３％に対し約３倍。
高配当が今後、経営を圧迫する恐れがある」
　「この優先株は、一定期間後に議決権を持つ普通株に換えられる転換型でもある。
全額を現時点の株価で普通株に転換した場合、ゴールドマンが出資比率７％の筆頭株主
になる。さらに、ゴールドマンが欧米で行う貸し出しに対し、三井住友銀行が最大２１
億ドル（約２５００億円）を保証するオマケもつく」
　日本で不良債権ビジネスを展開する外資系投資ファンドの幹部も、「不良債権処理
加速による国有化を避けたい三井住友は、足元を見透かされてしまった」と前置きして、
同じ見立てをする。
　「ゴールドマンは優先株の高配当で稼ぎ、普通株転換後は筆頭株主として株主支配を
強めることも可能だ。貸出保証も取り付け、まったく損のない取引になっている」

外資系金融機関の幹部は「双方がハッピーな資本提携は絶対にない。飲み込むか飲み込ま
れるかだ。ゴールドマンは企業買収にたけた金融のプロ集団。護送船団方式で金融当局に
保護されてきた日本の銀行が、互角に渡り合える相手ではない。三井住友が飲み込まれる
のは時間の問題だろう」とまで言い切る。
http://kabu.zakzak.co.jp/news/kiji/2003012301.html

三井住友ＦＧ「底なし地獄」突入 責任重大の西川社長
わずか３日で株価１７％超の大幅下落　西川社長の“更迭説”も
・・・
　とりわけ悲惨なのが三井住友だ。１６日の日曜日に取締役会を開き、３０００億円の
追加増資を決めたが、その翌日から外国人の売りが止まらず、株価は下がりっぱなしだ。
先週末（１４日）の４０万３０００円から３３万１０００円（１９日）まで、
７万２０００円、１７．８６％の暴落である。時価総額は２兆３３５７億円から
１兆９１８４億円へ４１７３億円も減らしてしまった。なんのことはない、実施前から
“増資分”が吹き飛んでしまったのである。
「１７日に発表された追加増資は、外国のヘッジファンドを主な対象にした優先株発行
ですが、これは約１カ月後から普通株に転換できるなどウマミが多い。そこで転換価額
を引き下げようという外国人投資家による売りが集中しているのです」（市場関係者）
　有利な条件の優先株に乗り換えようと、手持ちの普通株を処分する連中もいる。
ヘッジファンド、ハゲタカファンドの格好のターゲットにされているのだ。このまま
いったら、それこそ取り返しのつかないことになる。
　ある金融関係者がこう警告する。
「三井住友の下げが引き金になってメガバンクが連れ安となる。恐れていた展開が
いよいよ始まっているのですが、この悪循環が続くと、銀行株を大量に持っている
大手生保にハネ返ります。決算を乗り切れないところが出てきてもおかしくないですよ」
　ハゲタカ勢力にみすみすチャンスを与え、危機を引き寄せてしまった格好で、
行内からも批判の声が出ているという。
「１６日の取締役会でも反対論が飛び交ったそうです。それを押し切って増資を
決めた西川善文社長の“暴走”に腹を立てている役員、幹部行員は少なくない。
金融庁幹部も苦々しく思っています。永田町では“西川更迭説”がささやかれ
始めています」（金融ジャーナリスト）
　崩落の足音が確実に近づいている。 gendai.net 2003年2月21日 掲載　　
http://www.gendai.net/contents.asp?c=035&id=90

増資決定後の株価急落「心苦しい」　三井住友ＦＧ社長

　三井住友フィナンシャルグループの西川善文社長は６日記者会見し、３０００億円
の追加増資を発表した直後から、株価が３割以上も下落したことについて、
「ある程度下落すると思っていたが、残念ながら想定を上回った。（現在の）
株主には心苦しいと思っている」とわびた。
　増資の決定は「経済合理性にのっとった判断だった。業績改善で１株当たりの
利益を増大させるしかない」と述べた。

　追加増資の主幹事に選ばれた米大手投資銀行ゴールドマン・サックス（ＧＳ）
より、好条件を示したところがあったのではないか、との疑念に対しては、
「限られた期限までに、一定額を調達しなければいけない。総合的にみて
（ＧＳは）他より不利ではない、と判断した」と説明した。 (03/03/06 20：52)
http://www.asahi.com/special/megabank/TKY200303060294.html

具体的な報告は受けていない＝日興ソロモンのＥＴＦ不正疑惑で竹中担当相

［東京　７日　ロイター］　竹中経済財政・金融担当相は、一部で報じられた
日興ソロモン・スミス・バーニー証券がＥＴＦを巡り不正を行ったとする疑惑
に関して、具体的な報告は受けていない、と述べた。閣議後の会見で語った。
・・・
　また、今週発売の一部週刊誌が、竹中担当相と三井住友銀行の西川善文頭取、
米ゴールドマン・サックス証券のポールソン会長が三人であったと報じたこと
について、「表敬訪問を受けたことはある。西川頭取とポールソン会長と３人
であった。詳細は言えない」と語り、具体的な日時や会談内容は明らかに
しなかった。

米ＪＰモルガン、三井住友の増資でゴールドマンに敗れる−関係者

東京 ３月７日（ブルームバーグ）：三井住友フィナンシャルグループは米大手
投資銀行のゴールドマン・サックス・グループに1503億円の優先株割り当てを
決めたが、米銀２位のＪ．Ｐ．モルガン・チェースがゴールドマンと並んで
条件を提示していたことが、取引にかかわった銀行関係者の話から７日、
明らかになった。
関係者によると、Ｊ．Ｐ．モルガンは2500億円相当の転換型優先株を買い取り、
株価下落を防ぐために、新年度入りする４月までは売却しないことを提案していた。
しかし、三井住友フィナンシャルグループの西川善文社長は２月第１週に、
同社を採用しない意向をＪ．Ｐ．モルガンに伝えたという。

三井住友の西川社長は６日午後、大阪銀行協会会長として行った会見で、
ゴールドマン・サックスに1503億円の優先株割り当てを決めた理由について、
限られた期間内に必要金額を調達するという観点からゴールドマンの提案を
選択した、と説明した。

三井住友にとって、より有利な条件を提示した投資銀もあるなかで
ゴールドマンを選択した、と一部で取り沙汰されていることに関しては
「いろいろ取り沙汰されていることは承知している。確かに、ゴールドマン
以外にも数社から提案・打診があったのは事実」と述べ、ゴールドマン
以外からも提案があったことを認めた。
しかし、「われわれの目的は一定以上の金額を調達する。それを限られた
期間内に成し遂げる。これが第一義である。この観点からゴールドマンを
選んだ」と説明し、「経済合理性にのっとって選択した」とあらためて強調した。
さらに、ゴールドマンが引き受ける優先株の配当が4.5％である点に関連し、
「配当利回りだけをとらえ、高い、安いと評価されるが、転換型優先株は
転換開始までの期間や転換条件など、いろいろな要素が総合的に勘案され、
評価されるべき」との見解を示した。

三井住友「極秘会談」やっぱりあった… 平蔵、西川会長、ＧＳ会長の三者会談

　「ゴールドマン・サックス（ＧＳ社）以外にも数社から（増資引き受けに関する）
提案があったが、（ＧＳ社が提示した条件は）決して他に比べても不利なものではない。
また、監査法人など外部の客観的な評価も得ているし、決して有利発行にはあたらない」

　昨日（３月６日）、大阪銀行協会会長の定例記者会見が開かれ、その会見の席上
、西川善文会長（三井住友フィナンシャルグループ社長）は、こう断言してみせた。

　三井住友フィナンシャルグループ（三井住友ＦＧ）がＧＳ社を引き受け先として
発行する総額１５００億円の転換型優先株には、はたして法外ともいえるような
破格の条件が付けられたのかどうなのか。

　昨日のコラムでも紹介したように、一部雑誌報道では、ＧＳ社以外の外資−
具体的にはＪＰモルガン・チュース−が、ＧＳ社が提示した条件と比べて
三井住友ＦＧにとって有利な条件を提示した、という指摘がなされている。

　はたして、こうした“指摘”は事実なのかどうなのか。

　前述した西川社長の発言は、こうした疑問に答えたものだ。この発言を聞く限り、
１５００億円の増資は有利発行に当たらず、という点については西川社長は
相当な自信を持っていると見ていいだろう。
　しかし残念なことに、昨日の会見では、「週刊文春」が指摘した
“竹中平蔵金融担当大臣、西川社長、ポールソンＧＳ社会長による極秘会談”
の真偽については、何ら質問は出なかったのである。

　「週刊文春」の記事によれば、この会談の席上、ポールソンＧＳ会長は
竹中大臣から「三井住友ＦＧ社は、国有化せず」という言質を引き出した
というのだ。そしてＧＳ社は、こうした竹中大臣の“保証”を担保にする形で、
増資引き受けに踏み切ったという。
　もしこのことが事実としたならば、大スキャンダルだ。
http://kabu.zakzak.co.jp/kinyu/kiji/kinyu0307.html

>>14
それは漏れみたいな屑トレーダーが買い上げているだけ。
それも、もう終わりましたが。

812 ：名無しさん ：03/03/07 23:09
営業店には西川社長とGSとの間の密約説が流れています。
SMFGを売飛ばす引換に、退職後の生活＆収入保証が
約束されているとかいないとか。
４月以降、GSの植民地化した挙句、
「西川NY亡命」とならないことを祈るばかり。。

◆SMBC三井住友銀行総合スレッド Part4◆
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1037769117/l50

今回の住友三井のゴールトマンへの身売り増資において、
竹中がどんな役割を果たしたのか、国民は知る権利がある。

ユダヤがバック　無敵>>34

日本を代表する極悪大阪商人「住友」とユダヤ人の最強タッグに
投資家の皆さん賭けてみませんか

（＾＾）

三井住友銀行（旧わかしお銀行）が
三井住友銀行（旧あおぞら銀行）になるのかな？

銀行

┨社会┠みずほ賃下げ、でもまだ平均１２００万円　　　　　　　
http://news2.2ch.net/newsplus/kako/1039/10397/1039718067.html

三菱東京フィナンシャル・グループ(銀行）も平均年収１２０４万円　　
http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/8306.html
　　

一般企業　　

平均企業の三洋電機の平均年収は半分の６４８万円　　
http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/6764.html

日本ビクター（VHSビデオで有名）の平均年収は半分の６８７万円
http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/6792.html

木村剛氏「大手銀経営者が国有化に抵抗する理由は?」

２年前に退職した元三井住友行員から長文が届けられた。
例の増資への疑問の内部告発のようなもの。
http://bizplus.nikkei.co.jp/colm/colCh.cfm?i=t_kimura40

>>40
あまり大した事のない意見だな

竹中はなんてうさん臭い人間なんだろう。

石原支援者はこのプロジェクトも応援しよう！

[国民参画型ファンドによる「あおぞら銀行」株式取得プロジェクト]

ハゲ鷹ファンドのサーベラスや、実質GSの軍門になった三井住友銀行
ではなく，国民参加型ファンドによる「あおぞら銀行買収」を 成功
させよう！

↓一橋総研主宰のプロジェクト説明のサイト
http://www.h-ri.org/aprotop.html

どんどん周囲の人に知らせて，プロジェクトの認知度をあげよう。
そして，国民参画型ファンドによる「あおぞら銀行」買収プロジェ
クトを成功に導こう！

お金が減っても （･∀･）イイ！
お金が増えたら(´・ω・`)ショボーン

（＾＾）